中国华融120亿元金融债成功发行

    中国华融广东分公司发挥独特的救助性金融服务功能，帮助珠海20年的烂尾楼“时代广场”变为特区的地标建筑。

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    近日，在国家有关部门大力支持下，中国华融资产管理股份有限公司（下文简称“中国华融”）在全国银行间债券市场成功招标发行120亿元金融债券，其中三年期60亿元，五年期60亿元。据介绍，本期金融债的主承销商为华融证券，联席主承销商为中国工商银行、中信证券，托管人为银行间市场清算所股份有限公司。经中诚信国际信用评级有限公司综合评定，中国华融主体信用评级及本期债券评级均为AAA级。

    中国华融发行的该期债券，是我国金融资产管理公司成立以来额度最大的金融债，是公司参与资本市场融资的一次积极尝试。此次成功发行金融债，得到了银行间市场中金融机构的积极踊跃认购，中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、广发银行、招商银行、浦发银行、中国民生银行、浙商银行、北京银行、张家口市商业银行、华融湘江银行、中信证券等15家金融机构踊跃参与投标，彰显了中国华融作为我国最大资产管理公司的市场品牌价值和市场实力。

    中国华融自2009年以来以创新为引领，加大市场化转型改革力度，不断做大做强做开，成功完成股份制改制，实现转型升级又好又稳科学可持续发展，这些业绩得到了金融业内的充分肯定和广泛好评，该期债券的成功发行是中国华融硬实力和软实力不断增强、“做强主业，做大利润，做响品牌”取得良好成效的重要体现。

    可以说，近年来中国华融已经走出了一条具有鲜明特色的政策性资产处置机构市场化转型为国有大型金融控股集团的新路子。目前，集团总资产超过3500亿元，净资产超过470亿元，比2008年底增长了3倍多，不但实现了国有资产大幅保值增值，而且4年再造了三个中国华融；经营利润连续4年大幅翻番，从2008年的4亿元增长到2012年的120亿元，增长了近30倍；搭建起了以总部为主体，以遍布全国的32家分公司（营业部）和华融湘江银行、华融证券等11家控股子公司为两翼的“一体两翼”战略架构，对外能够提供资产经营管理、银行、证券、信托、租赁、基金、期货、投资等全牌照、多功能、一揽子综合金融服务。

    在当前债券市场价格持续上升环境下，中国华融债券发行总认购倍数达到1.43倍，债券发行价格与国开行二级市场收益水平持平，这是市场对中国华融多年来取得良好业绩的充分肯定。同时，面对复杂的市场变化，中国华融迎难而上，自我加压，这既是中国华融对公司市场价值和发行能力的准确判断，也是中国华融作为中央金融企业，面对压力，勇挑重担，适应市场，履行责任和担当，全面践行中国华融“不断为股东、客户、企业、国家和社会创造更大价值”发展理念的重要诠释。

    “通过发行金融债，有利于中国华融增加营运资金来源，优化资产负债结构，推动业务发展和金融创新；有利于中国华融拓宽融资渠道，改善流动性，提高市场竞争力；有利于中国华融进一步做大做强主业，防范化解金融风险，维护金融体系稳健运行；有利于中国华融创新‘盘活存量、优化增量’资产经营模式，创新综合金融服务实体经济方式；有利于中国华融增强可持续盈利能力，不断为股东、客户、企业、国家和社会创造更大价值。”中国华融董事长赖小民说，“展望未来，中国华融将以党的十八届三中全会精神为引领，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，继续推进创新驱动发展战略，力争2014年完成上半年引战，2015—2016年完成海内外公开上市。”据介绍，中国华融的目标是要实现由政策性经营向市场化运作转型、由传统单一业务向现代综合经营业务转型、由非上市公司向公众上市公司转型、由国内市场为主向国内国际市场并重的国际化转型等“四大转型”，努力“做强主业，做大利润，做响品牌，不断增强中国华融又好又稳科学可持续发展能力”，努力创建“有尊严、有价值、有内涵、有实力、有责任”的“五有”现代金融企业，努力打造“治理科学、管控有序、主业突出、综合经营、业绩优良”的国际国内一流资产管理公司。