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两市募资近万亿 60家投行分食170亿承销费

2010年12月30日 09:54 来源:中国证券报 参与互动(0)  【字体:↑大 ↓小

  投行业2010年迎来大丰收。

  截至12月29日,两市实际募资金额超过9719亿元,其中首发募资4921亿元。这一战绩为投行带来丰厚收益,60家投行的承销保荐费用入账170亿元,其中首发发行费用一项就高达158.3亿元。

  凭借农行这一超级大单,以募集资金额计算,中金公司、中信证券等强势投行依然保持着霸主地位。但从收益来看,借势创业板和中小板的快节奏发行,平安证券、国信证券、华泰联合及招商证券等后起之秀一举超越老牌劲旅。

  IPO募资逼向5000亿元

  2010年,上市公司争先恐后的首发、增发。截至12月29日,一年来在市场上的实际募集资金金额已经高达9719亿元,一举刷新超级大牛市鼎盛之时的2007年实际募集资金7865.77亿元的记录,再次创下新高。

  如此高募资金额,IPO功不可没。WIND数据显示,按照网上发行日期计算,截至12月29日,今年来沪深两市上市企业数量达到349家,实际募资额高达4921亿元。而在过去的三年里,2007-2009年的首发家数分别为121、78、111家,首发募集资金分别为4469.9亿元、1040亿元以及2021.9亿元。

  这一募集数字为多达60家投行带来收益。按照募资金额和发行规模计算,合并首发、增发、配股、可转债和债券发行多项指标,中金公司及中信证券依然是行业投行业的第一梯队,其中中金公司一家承销的发行规模就高达1840亿元,约占到整个市场募资规模的两成。中信证券紧随其后,承销的发行规模为1792.2亿元,远远超过排名第三的中银国际1082.8亿元。而从市场最为关注的首发募资来看,中信证券承销规模超过中金排名第一,平安证券紧随其后;增发募资金额的前三甲为中金公司、国泰君安及中信证券。

  平安、国信收益逞强

  尽管擅长拿大单的中金公司及中信证券承销数额庞大,但承销及保荐费用入账却未能敌过主攻中小板、创业板的一些新兴投行。

  WIND数据显示,从总的承销费用来看,截至12月29日,平安证券2010年的入账已经高达19.7亿元,国信证券紧随其后收入13.3亿元,华泰联合证券排名第三为10.1亿元,招商证券相差不大,入账9.8亿元。中信证券及中金公司承销及保荐入账排名第五、第六,分别为9.5亿元及7.4亿元。 (记者 蔡宗琦 )

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【编辑:王安宁】
 
直隶巴人的原贴:
我国实施高温补贴政策已有年头了,但是多地标准已数年未涨,高温津贴落实遭遇尴尬。
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