安信证券研究员发表报告指出,铁路货运企业将向产业链两端延伸,向综合物流转型。盛部长提到多元化发展,多元化发展要以铁路运输主业为中心,主要是指铁路运输服务的延伸,提升铁路运输的便利性。以铁路运输为中心,向上向下延伸,向大物流发展。符合前期判断,铁路将提供更多全程式物流服务,向综合物流服务提供商转型。预计公司2011-2013年每股收益为0.92元、1.04元、1.17元,对应动态市盈率分别为9.6倍、8.5倍、7.5倍,估值处于公司历史底部,股息收益率超过4%,股价安全边际高,铁路体制改革为行业估值提升带来催化剂,维持公司“买入-A”投资评级。
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