昨天大盘震荡整理。截至收盘,上证指数跌0.10%;深证成指涨0.10%。
大势上,外围市场表现强劲,早盘A股市场顺势高开,但是市场依然未能走出调整的节奏,上午市场高开低走。但是比较明显的是,市场也难以大幅下跌,下午市场震荡回升。总的来说,窄幅震荡的格局依然持续。这符合我们近期对大盘的判断。
消息面上,华夏基金公布二季度的持仓,王亚伟的十大重仓股变化并不大,惟一值得注意的地方就是清掉了银行股。王亚伟上半年的业绩依旧出色,而他的十大重仓股变化很小,是A股市场中长线投资的典范。相比于追涨杀跌、高抛低吸这样的神话,我们宁愿相信选好上市公司,逢低建仓持有比较好。
至于银行股,可以说被王亚伟直接甩卖了。王亚伟去年高调用20%的资金大举介入银行股,可是近一年半以来,银行股依然死死趴在地上,王亚伟此次割肉清仓属无奈之举。对于银行股,我们认为地方融资平台的潜在风险是最大的问题。房地产调控目前见不到任何转机,土地收入急剧下滑,地方政府压力重重,未来不确定性很大。 □德邦雷鸣
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