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冠福家用18亿元巨资并购医药中间体领军企业

2014年08月18日 07:33 来源:证券日报 参与互动(0)

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  冠福家用8月17日晚间发布重组草案,公司拟通过向特定对象发行股份及支付现金的方式,购买标的资产能特科技的全部股权。交易对方为能特科技的全体股东,包括陈烈权等8名自然人股东,及杭州联创、红杉投资等8家机构股东。上述收购完成后,公司将进入高速增长的医药大健康领域。公司股票将于8月18日复牌。

  作为本次并购的标的公司——能特科技于2010年5月由陈烈权等自然人在重组美中能特的基础上发起设立,主要从事非国家禁止类、限制类新型医药中间体产品的研发、生产、销售,及相关技术服务与技术转让,拥有极强的化学合成技术研发创新能力和大规模生产的工艺工程化能力,其研发团队由国家“千人计划”入选者、美国斯坦福大学博士后、美国默克合成工艺研究室前高级研究员蔡东伟博士领衔,团队中还包括曾经在香港理工大学药物研究室、药明康德新药开发公司工作过的相关研发人员。而现任董事长、总经理陈烈权先生,是享受国务院特殊津贴的专家、正教授级高级工程师,拥有几十年的化工行业生产管理经验,能够迅速将研发团队的合成工艺开发成果转化成工程化大生产,向市场提供出“质优价廉”的产品,从而快速占领相关市场。能特科技发展初期获得了国内知名的风险投资公司——联创和红杉的联手投资,本次并购重组将为能特科技插上资本的双翼,促进能特的第二次腾飞。

  能特科技目前的核心产品为两款医药中间体:

  其一,为美国默克公司原研药品——孟鲁司特钠的中间体(行业内简称“MK5”),孟鲁司特钠是治疗哮喘和抗呼吸道过敏的特效药,经过多年使用已经证明其药性的安全和药效的显著,短期内并无其他药品可以替代本药品;能特科技MK5的产能为100吨/年,从2012年投产该产品后,经过2年的竞争,已经成为该中间体全球最大的供货商之一。

  其二,为合成维生素E的系列中间体,包括2,3,6-三甲基苯酚和2,3,5-三甲基氢醌。维生素E作为人用保健品和饲料添加剂已经广泛使用超过50年,被证明是抗氧化、抗衰老的最佳产品之一。欧美等发达国家早已经将维生素E产品在饲料中的使用作为国家强制标准推行。近年来由于中国等发展中国家尤其是“金砖国家”的人民生活水平不断提高,对维生素E的耗用量也在增加,使得维生素E产品的市场需求量呈现出了不断上升的趋势。在能特科技投产该产品以前,中国合成维生素E的基础原料大部分控制在德国的化工巨头手中。能特科技公司创造性的采用全新工艺实现了以国内资源供应丰富的大石化产品为起始原料,合成出了维生素E的基础原料,为中国维生素E企业更好的参与全球竞争解除了后顾之忧。

  目前能特科技已经与国内多家维生素E合成厂家建立了业务关系,并将产品出口给了荷兰皇家帝斯曼等老牌维生素E合成企业。据相关报道,近几年维生素E市场需求量每年保持以5-8%的速度在增长,这一市场需求为能特的业务扩展提供了广阔的空间,能特有望获得更多的维生素E中间体订单。

  能特科技除以上两款主要产品之外,还承接国际知名公司的定制医药中间体。未来一段时间内,能特科技还将投产几个创新工艺生产的中间体产品。

  经会计师事务所审计:2012年、2013年和2014年1-6月能特科技分别实现销售收入18391.39万元、21711.99万元和19626.79万元,归属于股东的净利润分别为1995.92万元、5093.79万元和5913.65万元,销售收入和净利润均实现高速增长。根据本次重组方案中公布的转让方承诺:能特科技2014年至2016年归属于母公司的净利润分别不低于15030万元、18167万元和22722万元。冠福家用此次收购能特科技整体作价18亿元,在发行股份购买资产的同时拟配套募集资金不超过6亿元,本次发行股份购买资产及募集配套资金完成后,公司总股本最高将增至728727553股。

  冠福家用本次并购如获批准,将实现公司“掌控具有化学合成工艺开发与创新以及大规模生产工程化的核心力量”的战略性布局。未来上市公司可利用能特科技的技术研发平台和核心优势,在医药和大健康领域中做出更多的动作,冠福家用将迎来全新的发展阶段。

【编辑:张明燕】
 
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