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股债两市藏良机 富国收益增强顺势而出

2014年09月26日 08:54 来源:中国日报网 参与互动(0)

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  债市慢牛行情仍将持续、股市结构性机会频现,二级债基投资价值凸显。记者获悉,富国基金旗下第4只、也是全市场今年以来发行的第14只二级债基——富国收益增强债基将于9月25日通过工商银行等银行、券商及富国基金的直销网点正式发行。

  公开资料显示,该产品投资于债券的比例不低于基金资产的80%,投资于股票、权证等权益类资产的比例不超过20%。作为一只在当下发行的基金,富国收益增强有着天秤座的特性,在获得债基稳健回报的同时,若股市出现阶段性机会,也将提升权益类资产仓位,“增强”收益。如同天秤一般,兼顾股、债两市,平衡投资者对于风险与收益的双重需求。

  尤值一提的是,富国收益增强拟任基金经理邹卉是一位有着9年从业经验的债市“老兵”,掌舵的债基业绩均稳健。晨星数据显示,截止9月19日,其管理的富国信用债A、C今年分别以9.24%、9.06%的回报位列同类100只纯债基前1/5;长期来看,富国新天锋最近两年以8.40%的年化回报率高居同类冠军。

  业内人士分析指出,二级债基具有较强的适应能力,不同环境下都具备入市基础。特别是在股债两市均暗藏投资良机时,配置二级债基正当时。华泰证券指出,债市目前仍处于慢牛行情中;富国基金则指出,在国内经济短期企稳、长期通胀下行趋势较明确、中期宽松货币政策将持续的背景下,债市仍有上涨空间。与此同时,股市的投资机会也被不少机构认可。如兴业证券就指出A股今年有赚钱效应,现阶段行情虽有震荡,趋势却并不容易被逆转,依然有操作机会。

  事实上,今年二级债基在股债两市的正面作用下,其“如鱼得水”的表现已经说明一切。晨星数据显示,截止9月19日,激进债基、普通债基收益均值分别为9.74%、8.50%(二者皆属二级债基),同期纯债基仅为7.50%;同时股票型基金、激进配置型基金分别为9.60%、7.94%。因此,激进债基、普通债基表现不仅超越纯债基金,还与权益类产品不相上下。其中,富国信用增强A/B、C分别斩获10.70%、10.32%的回报。 ■

【编辑:程春雨】
 
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