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中信证券定增对象锁定社保基金

2015年06月09日 08:50 来源:证券日报  参与互动()

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  昨日晚间,中信证券对外发布了定向增发H股的公告,拟向全国社会保障基金理事会(以下简称“全国社保基金会”)定向发行新H股6.4亿股,募集资金总额预计为115.20亿港元,将全部用于补充本公司资本金。若此次发行顺利完成,全国社保基金会持股可能超过中信证券总股本的5%以上。

  中信证券表示,公司决定引入全国社保基金会作为长期战略股东并与其开展多方面业务合作,并于6月8日与全国社保基金会签署了战略合作框架协议,根据该协议,在协议签署后的三年内,公司将与全国社保基金会在境内、外金融市场业务、资产管理业务、股权及固定收益类投资业务、投资银行业务等金融领域开展合作。

  作为中信证券与与全国社保基金会战略合作的一部分,前者拟向全国社保基金会定向发行新H股6.4亿股,每股发行价格18港元,募资总额逾115亿港元。此次H股发行股数为6.4亿股,相当于中信证券截至昨日总股本的5.81%,H股总股本的54.31%。为保证全国社保基金会本次入股后与公司的长期稳定合作关系,全国社保基金会愿意接受36个月的股份转让锁定。由于全国社保基金会持股可能超过公司总股本的5%以上,需在中国证监会办理批准手续后,方可正式持有相应比例的股份。

  据了解,中信证券已于昨日交易时段后,分别与代表全国社保基金境外配售投资组合(将作为新H股的最终受益人)的工银瑞信、博时基金管理有限公司以及博时基金(国际)有限公司签订认购协议。全国社保基金会将通过工银瑞信、博时以及博时国际按照认购协议的条款和条件以现金方式进行认购。

  对于此次募集资金用途,中信银行在昨晚公告中指出,在扣除相关发行费用后,将全部用于补充公司资本金,其中:约70%用于公司资本中介业务的发展,包括但不限于融资融券、股权衍生品、固定收益、外汇及大宗商品等业务;约20%用于本公司跨境业务发展及平台建设;约10%用于补充本公司的流动资金。

【编辑:吕思言】
 
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