三聚氰胺事件后,中国乳业进入调整时期,也是新市场环境培育时期:乳品消费总体趋缓;食品安全问题成为制约乳业健康发展的主要障碍;企业加快向上游奶源建设延伸;乳品加工业集中度进一步提高,借助融资进行并购整合;乳品产品加快推陈出新。未来几年,乳品消费增长仍将比较缓慢,整个产业将加快整合,企业融资并购将更加频繁。伴随行业环境改善,产业逐步实现由粗放式向集约化发展转变。中小城市及乡镇村居民将是未来中国乳品消费快速增长的生力军。
过去10多年间,随着经济改革推进及乳品加工产业不断发展,我国城乡乳品消费都有不同程度增长。但受城乡经济“二元”结构影响,我国城镇与农村乳品消费差距很大,城市消费增长较快,并带动中国乳业经历飞速发展“黄金十年”,农村消费水平低,消费品种单一。2003年起,城市居民乳品消费增长趋缓,而农村消费水平仍然偏低,城乡消费差距进一步拉大,使得随后几年中国乳品消费进入低速增长阶段。三聚氰胺事件及金融危机爆发后,乳制品消费量有所下降,并呈恢复增长态势。
与此同时,乳业环境出现新变化:乳品安全问题频繁发生,迫使政府出台更为严格的安全措施;加工产业开始转型升级,一方面,随着成本上涨及市场竞争更加激烈,大批中小企业倒闭,行业集中度进一步提高,一方面,企业更加注重安全问题,并通过生产方式升级来实现乳品安全生产,同时降低成本;居民乳品消费安全观念增强,注重食品绿色、营养的同时更加关注消费安全,中国乳品消费进入调整期。
消费者对乳品质量关注度提高
乳品消费增长速度趋缓受三聚氰胺等食品安全问题影响,乳品总消费量增长缓慢。统计数据显示,2009年国内乳制品消费总量为2097.4万吨(折原奶),比2008年下降1.4%,回到2005年同期水平。2010年,由于国内发生三聚氰胺等多起乳品安全事件,同时原奶、食糖等原料价格上涨,年底乳品平均销售价格比年初上涨超过1成。
奶粉消费平稳,液态奶消费增速下降奶粉方面,2003年以后消费增速为负,消费量相对平稳,三聚氰胺等食品安全事件造成销量略有下滑,2009年,城镇居民人均奶粉消费量0.48千克,比2008年下降15.8%。鲜奶方面,随着市场日趋饱和,2002年后鲜奶消费增速呈下降趋势。尽管随后中高档液态奶发展很快,但由于总量相对较小,对总消费拉动作用不明显。2009年城市人均鲜奶消费量14.91千克,比2008年下降1.8%。酸奶方面,2003年前,国内居民酸奶消费一直保持高速增长,2003年后,消费增速开始下降,年均下降10个百分点,2007年城镇居民酸奶消费增长速度为负,表明消费量开始下降。经历2008年三聚事件后,随着中高端酸奶市场日益成熟及酸奶产品更新速度加快,酸奶消费量再次反弹,2009年城镇居民人均酸奶消费量为3.88千克,比2008年上涨9.6%。
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