瀚华金控拟发15亿元公司债 系小贷担保公司首次

　　国内首家在港交所上市的普惠金融服务集团瀚华金控于７日晚间发布公告，拟发行１５亿元公司债，并在发行结束后向上海证券交易所提出申请上市。瀚华金控成为国内首家通过债券融资的小贷担保公司。

　　公告显示，瀚华金控本期债券发行面值１５亿元，每张面值为人民币１００元。本期债券的票面利率预设区间为５．１０％－６．１０％，为５年期，并附第３年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券最终票面利率将由发行人和联席主承销商根据网下利率询价情况在上述利率预设区间内协商确定。

　　公告同时指出，本次债券无担保。财务报表显示，瀚华金控截至２０１４年１２月３１日的净资产７５．７６亿元，本期债券发行后公司累计债券余额为１５亿元，占净资产的比例为１９．８０％；本期债券发行前，其最近三个会计年度实现的年均可分配利润为３．１２亿元。中诚信证券评级有限公司对瀚华金控评定公司主体信用等级为ＡＡ＋，本次债券的信用等级为ＡＡ＋。

　　业内人士指出，瀚华金控此次率先发行公司债，加上去年在香港上市，为小贷担保企业拓展融资渠道提供了范本，也反映出监管部门对于普惠金融机构的支持。（记者赵宇航）