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投资机构:开放式基金上演绩效乌鸡变凤凰

2008年09月28日 08:33 来源:北京青年报 发表评论

  本周,绝大多数基金净值增长,QDII是唯一出现亏损的基金类别———

  本周,股票型、指数型、偏股型、平衡型基金的周净值增长率分别为3.61%、6.91%、3.7%和2.55%,绝大多数基金净值增长,经历了近一年大跌洗礼的基民们可以暂时松口气了。

  指数型基金表现最好。长盛中证100、万家上证180周净值增长率超过9%,华安上证180ETF、华夏上证50ETF、融通巨潮100、易方达50基金的周净值增长率超过8%,再次表明指数型基金是值得投资者在行情走好时重点投资的对象。

  部分前期绩效不好的基金本周表演了“乌鸡变凤凰”的好戏。例如,股票型的中邮核心精选、摩根士丹利华鑫基础行业、中邮核心成长、南方隆元,周净值增长率均超过8%;偏股型的华商领先企业、金鹰成份股优选、博时价值增长二号,周净值增长率都超过8%;平衡型的海富通强化回报,以7.19%的绩效领先。

  偏债型基金平均周净值增长率为0.91%,泰达荷银风险预算、海富通收益增长周绩效领先。债券型基金平均周净值增长率为0.26%,周净值增长率最高的是广发强债。

  货币市场基金的周平均净值增长率还是0.06%,收益领先的前5只基金依次是融通易支付、嘉实货币、建信货币、中信现金优势、大成货币。

  在国内公募基金市场上,QDII是本周唯一一个出现亏损的基金类别。海外市场利空不断,各个市场的下跌行情也进行得“此起彼伏”,连绵不绝,QDII的净值又在不断地缩水,跌幅从不足1%到超过了3%,区区几只基金,绩效表现差距很大。

  如果海外市场的风险还在继续释放,至少将有两只“老QDII”的净值会跌穿0.50元,出现净值超快速腰斩这一从未有过的情况。

  虽然消息面利好不断,但封基市场的反应却显得较为迟钝,本周平均涨幅只有股市平均周涨幅的一半略多一点点,且都没有再涨上近期的新高。

  本周,封基的平均净值增长率为3.69%,高于开放式基金中的股票型基金,与偏股型基金基本持平,全体封基净值都在增长,总体绩效表现较好。

  国投瑞银瑞福进取当仁不让地占据绩效排名第一位置,开元、科汇、久嘉三只基金均以超过6%的周净值增长率领先。(银河证券基金研究中心 王群航)

编辑:杨威】
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