城商行信用卡领地面临“大行入侵”

　　■本报记者 吕 东

　　虽然没有国有大行的品牌及规模优势，但城商行信用卡仍靠着地域优势，耕耘出属于自己的一亩三分地。然而，面对国有大行及股份制银行将信用卡触角从“北上广深”向二三线城市延伸，规模较小或整体竞争力较弱的城商行信用卡业务也遭受到前所未有的冲击。

　　“面对竞争，不同于国有商业银行和股份制商业银行的‘大而全’，城市商业银行更应针对自身特点开展垂直化经营模式，细分市场，开发个性化、差异性产品，同时创新业务办理渠道、完善相关服务”，银率网分析师孟丽伟认为。

　　战火烧向二三线城市

　　长期以来，一线城市一直是国有大行及股份制商业银行大规模跑马圈地的主战场。而在多年发展后，一线城市信用卡发行愈发呈现出饱和态势，战场延伸至二三线城市已是必然。由于二三线城市一直是城商行信用卡发行的领域，大行的涌入将使得城商行信用卡市场的空间被进一步挤压。

　　业内人士表示，面对大行的挤压，城商行信用卡业务竞争力不足的劣势也将凸显出来。

　　从已公布的2013年财报数据来看，城商行信用卡业务规模显然不可与国有银行及股份制银行同日而语。截至2013年年底，累计发卡量在100万张以上的仅北京银行、上海银行、宁波银行三家。其中，上海银行累计发卡量最高，为296万张，但相比股份制商业银行中累计发卡量较低的华夏银行(420万张)，仍有很大差距。

　　城商行信用卡交易不活跃，也是目前存在的另一个问题。2013年，信用卡全年累计交易金额最高的城商行仍然是上海银行，交易金额为289亿元。股份制商业银行中，累计交易额最低的是浦发银行，交易金额为1475亿元，相当于上海银行的5倍。

　　此外，信用卡业务在城商行个人贷款业务中所占比重低。数据显示，各银行“信用卡贷款”在“个人贷款和垫款”项中的占比普遍较低，如徽商银行仅为0.88%，江苏银行仅为3.81%，上海银行为9.87%。与之相比，国有商业银行及股份制商业银行该指标普遍达到10%以上。

　　局部有亮点

　　有分析指出，城商行信用卡业务竞争力差的原因主要在于“先天不足”及创新乏力。

　　由于城商行整体市场布局狭窄，连带信用卡业务受众群体受限。多数城市商业银行营业网点的铺设范围窄，且集中在省内区域或本省周边，省外则在北京、上海、深圳等一线城市稍有涉猎。如广州银行营业网点布局在珠江三角洲地区；南京银行营业网点围绕长三角地带；盛京银行营业网点多在东北地区。

　　在产品类型上，城商行所推出的信用卡也是创新不足。不少银行仅有标准卡和公务卡，没有联名卡和外币卡。由于这些银行推出的信用卡优惠活动频率低、优惠力度小，也使得用户黏性相对较差。

　　孟丽伟表示，尽管在与大行的竞争中存在着诸多不足，但城商行信用卡市场还是有亮点可寻。

　　首先，部分地区持卡人具有较强的消费能力，且对信用卡的需求旺盛。如汉口银行和徽商银行的信用卡卡均交易额极大超出城市商业银行的平均水平，以58252.98元、38523.26元分列前两位。这说明以上两家银行的信用卡客户具有较强的消费能力。

　　其次，部分城市商业银行已迈出创新步伐。除江苏银行和盛京银行外，大部分银行已开通手机银行和官方微信，不但可以查询账单、申请分期等，还可通过以上两种方式进行信用卡还款。除大连银行外，其他银行均已开通支付宝还款功能，部分银行还可通过银联在线、财付通、快钱等第三方支付工具进行还款。