工行获准境外发行3.5亿优先股
2014年11月27日 09:14 来源:金融时报 参与互动(0)
记者杜金报道 工行今天宣布,日前已获得监管部门批准,在境外发行不超过3.5亿股优先股,每股面值人民币100元,全球路演及簿记发行将于近日启动。本次发行将募集总额约350亿元等值人民币资金,扣除发行费用后,用于补充该行其他一级资本。交易完成后,工行的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率均将获得提升。
据记者了解,本次发行是中资银行首次以美元、欧元和人民币三个币种在境外发行符合巴塞尔III标准的新型资本工具,其中开创性地包含了境外人民币部分,由于条款中同时采用了144A规则和S条例,包括美国本土投资者在内的全球投资机构均可参与购买。考虑到上述特点以及工商银行优于其他中资银行的BBB+标普独立评级,预计发行将受到多地投资者的积极欢迎。
【编辑:于恋洋】