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首家股份制商业银行优先股成功发行

2014年12月19日 08:55 来源:金融时报 参与互动(0)

  记者孟扬12月18日,浦发银行优先股在上海证券交易所正式挂牌转让,代码360003,成为国内银行业第三家和股份制商业银行中第一家成功发行优先股的银行。根据浦发银行公告,该行2014年度非公开发行的150亿元优先股于11月28日完成发行。

  自2013年起,浦发银行就启动了优先股研究工作。考虑到优先股在补充资本、缓解融资压力、降低融资成本、稳定市场、保护中小投资者利益等方面具有优势,该行精心设计发行方案,于2014年4月28日召开董事会,审议通过了本次优先股发行的相关议案,成为首家披露优先股发行方案的银行。

  随后,该行紧锣密鼓、高效推进优先股发行工作。8月14日浦发银行优先股发行取得银监会批复,11月24日取得证监会批文,11月28日发行,12月3日完成缴款,12月18日实现挂牌转让,成功实现资本工具创新突破。

  浦发银行本次发行的优先股评级AA+,发行金额150亿元,发行利率6.00%,采用“价格优先、边际利率等比例配售”的配售规则,整个发行过程公平公正,发行当日取得了较高的认购倍数,获得市场追捧,投资者结构合理、主体多元。

  浦发银行认为,本次优先股的顺利发行,将从四个方面进一步增强自身核心竞争优势。

  一是有利于增强资本实力,更好地服务实体经济。此次发行150亿元优先股,有效将资本充足率提升0.5个百分点,为业务发展提供了有力的资本支撑。二是有利于缓解股市再融资压力,避免对老股东的摊薄。优先股既有股的属性,又有固定收益证券特征。对于投资者而言,投资优先股可以获得稳定而高于普通债券的回报;对发行人而言,可以实现资本补充和资本结构的优化;对普通股股东而言,避免了股比稀释,能有效维护和巩固老股东的利益。三是有利于银行降低融资成本,优化资本结构。优先股通常支付固定股息,而不分享公司的成长性,因此与普通股相比,优先股通常融资成本更低。四是有利于提升银行的估值和形象,促进多层次资本市场的建设。

  据记者统计,目前已有浦发银行、中国银行、农业银行、兴业银行、平安银行、工商银行、宁波银行、光大银行、民生银行、北京银行等10家上市银行先后推出优先股发行方案,合计规模高达4200亿元。

  业内人士分析,各家银行之所以都看好优先股,主要在于其“补血”能力强。伴随着《商业银行资本管理办法(试行)》正式施行,银行一级资本补充压力逐渐增大,优先股的启动无疑将帮助银行补充一级资本。

  据一位银行业分析师测算,在未来五年内,我国上市银行的一级资本缺口近3000亿元。其中,平安银行、农业银行、民生银行、兴业银行、华夏银行、浦发银行的资本缺口相对较大。

  “如果银行优先股的股息率达到6.5%以上,对资金的吸引力会比较大。优先股的发行将大大缓解之前市场一遇到银行股巨额再融资就视其为‘洪水猛兽’的情况。”上述银行业分析师表示。

【编辑:于恋洋】
 
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