中石化炼化工程今全球发售H股 拟募资149亿港元

拟募资149亿港元 成功发行后将于5月23日在香港联合交易所主板上市

　　昨日，中石化炼化工程(集团)股份有限公司(中石化炼化工程)宣布于今日全球发售H股股份，此次拟发行13.28亿股H股，每股9.80港元至13.10港元之间，公司预计此次全球发售净募集资金约为149亿港元。成功发行后将于5月23日在香港联合交易所主板上市。

　　截至去年底新合同400亿元

　　中石化炼化工程是中国石油化工集团公司旗下控股公司，是中国石化炼化工程板块的唯一运营主体，业务范围主要包括：技术研发、技术咨询、工程设计、设备制造、工程施工等；业务覆盖炼油、石油化工、煤化工和储运等多个领域。

　　数据显示，2012年中石化炼化工程公司总收入约为人民币385.265亿元，毛利约为人民币55.281亿元。截至2012年12月31日，公司的新合同价值约为人民币401.4亿元。截至2012年12月31日，公司的未完成合同量约为人民币760.5亿元。此外，截至2012年12月31日，公司已接获意向书，委聘公司从事若干设计、咨询及工程总承包项目的工作，合同总值约为人民币144.3亿元。

　　中石化炼化工程此次全球发售13.28亿股H股，其中5%在香港公开发行，95%拟国际发行，拟定发行价在每股9.80港元至13.10港元之间，成功发行后将于5月23日在香港联合交易所主板上市。公司预计此次全球发售净募集资金约为149亿港元。

　　此次募集的资金中，40%将用于对发展公司工程总承包业务及提升公司客户基础重要的经选择项目(如陕西榆林甲醇醋酸深加工EPC项目)提供工程总承包服务而支持营运资金所需；23%用于为研发工程技术和施工技术而在中国成立六个研发中心；11%用于完善公司的境外营销网络，包括于沙特阿拉伯成立一个营运及维护中心、于北美成立一个综合营运中心及于南亚、非洲及南美成立境外附属公司或分公司。 (文/表 记者陈芳)