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龙光地产将于香港主板上市 拟融资16.197亿港元

2013年12月09日 17:48 来源:中国新闻网 参与互动(0)

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  中新网12月9日电 今日,龙光地产控股有限公司公布了其于香港联交所主板上市计划。此次龙光地产(03380.HK)拟全球发行7.5亿新股,其中90%为国际配售,10%为公开发售,融资净额约为16.197亿港元,其中约7成将用于购买土地及项目开发,推动其业绩进一步增长。

  龙光地产招股价介于2.1至2.5港元,按照指示发售价的中位数每股发售股份2.30港元计算,预计扣除全球发售包销费用及开支后,估计龙光地产此次全球发售所得款项净额为16.197亿港元。 龙光地产此次上市融资所得款项将主要用于企业进一步的业务发展,其中,约70%用来为龙光地产收购合适地块;其他用于部分未偿还信贷及一般营运。

  按计划,龙光地产将于2013年12月10日(星期二)上午9时整在香港开始公开发售,至2013年12月13日(星期五)上午12时整结束。配售结果将于2013年12月19日(星期四)公布,并预期于2013年12月20日(星期五)在香港联交所开始买卖,股份代号为03380。

  龙光地产成立于1996年,是中国专注于住宅物业市场的领先物业发展商,产品主要针对首次置业人士及换房人士,连续入选中国房地产百强榜单。2012年度,龙光销售业绩逾百亿,跻身中国房地产50强。截止今年10月底,龙光地产在中国经济发达地区及新兴地区,包括广东广西两省、成渝经济区及海南省在内的11个城市中拥有70个处于不同发展阶段的项目。

  龙光凭借独特的一体化建筑开发模式取得低成本、高盈利的竞争优势。其设立可复制的物业开发流程,由内部各部门及附属公司辅助,提供设计及规划、建筑、装饰、采购、销售、客户服务及物业发展流程中其他各个主要工序。附属公司龙光工程建设有限公司兴建大部分项目,配合中央采购管理,透过协同效应有效地控制建筑成本。凭借独特的开发模式、具竞争力的土地成本与完善的成本控制体系,龙光地产取得持续的高盈利能力。2012年,其毛利率为39%,核心净利润率则为18%。

  公告显示,龙光地产主要融资来自开发贷款,有效地控制财务成本及开发风险,同时亦能有效地运用资金。2012年,龙光地产的利息仅占合同销售总额的5.3%,平均资金成本仅为8.17%,有助其获得较高的利润。据了解,龙光地产2012年的融资渠道中,仅有9%自于信托贷款,融资成本因此相对减少且开发风险有所降低。

  龙光地产主席兼行政总裁纪海鹏先生表示:“此次在香港联交所上市标志着本公司一项重大里程碑,显示龙光地产已进入国际资本市场。凭借本集团卓越的成本优势、稳固的市场地位、丰富的经验和强大的执行能力,我们将借此上市的契机,继续以我们快速的开发模式加速扩展至其他高增长地区,致力打造龙光地产成为全国大型的物业发展商之一,为股东创造更多价值。” (中新网证券频道)

【编辑:陈鸿燕】
 
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