万洲国际月底将登陆港交所 承销商阵容强大

　　(记者 胡笑红)去年以71亿美元收购美国猪肉加工巨头史密斯菲尔德公司的万洲国际(原名双汇国际)再次传出澳洲并购扩张的消息，不过万洲国际方面昨天对此给予否认。对于外界传出的万洲国际今起IPO招股的消息，万洲国际则表示不予评价。但记者从知情人士处确认，其上市进程已在既定计划中，并确定于本月底在港交所挂牌。

　　否认澳洲收购

　　昨天，有外媒报道称，澳大利亚维州最大牛肉加工出口企业Tabro肉业公司已归入中国肉产品巨头万洲国际集团麾下。Tabro主管布拉森7日向当地媒体证实，万洲国际已完成收购，获得Tabro肉业直接所有权及控制权。不过，万洲国际相关负责人昨天接受京华时报记者采访时否认了该消息。

　　但在这之前，万洲国际已迈出了国际扩张的步伐。去年5月，双汇国际以71亿美元收购美国最大猪肉生产商史密斯菲尔德食品公司并于当年完成这起跨国并购。今年1月21日，双汇国际宣布更改公司名称为万洲国际，各方分析应为推进上市铺路。

　　或筹资60亿美元

　　昨天，来自香港的众多消息又称，万洲国际将于今天起为其香港首次公开发行(IPO)进行招股，招股价区间在每股8至11.25港元之间；万洲国际希望能以15至20.8的市盈率进行招股。有信息透露，万洲国际可以借IPO最多筹资60亿美元，万州国际的估值在153亿美元至212亿美元之间。

　　对于有关上述上市的信息，万洲国际相关负责人昨天表示不予评价。但记者从一位非万洲国际的知情人士处确认，万洲国际上市进程已在既定计划中，并确定于本月底在港交所挂牌。

　　承销商阵容强大

　　万洲国际相关负责人昨天给记者发来万洲国际在香港联合交易所网站发布的资料集。尽管该资料集设置了“董事及参与全球发售的各方”、“未来计划及所得款项用途”、“承销”等各个栏目内容，但记者打开后里面并没有查阅到相关具体信息。不过，有香港媒体根据其初步销售文件称，万洲国际上市募集资金主要用于偿还债务及用作一般营运资金。同时，此次招股国际配售及公开发售的比例为95%和5%，另有15%超额配股权。承销商的阵容也异常强大，包括巴克莱、中银国际、摩根士丹利、荷合银行、渣打等近30家，打破纪录保持者——中国银河证券，后者去年11亿美元的IPO聘请了21家银行。