广船国际重组方案出炉 55亿收购军工资产

　　每经记者 宋戈

　　11月1日，广船国际（600685，前收盘价17.14元）发布重组方案。公司将向中国船舶工业集团公司（以下简称中船集团）购买中船黄埔文冲船舶有限公司（以下简称黄埔文冲）100%股权，并向扬州科进船业有限公司（以下简称扬州科进）购买其持有的相关造船资产。截至今年4月底，黄埔文冲100%股权的账面净资产约为21.96亿元，预估值约45.27亿元，增值率106.16%。同时根据广船国际和扬州科进协商一致，后者持有的相关造船资产拟作价9.68亿元。上述资产合计作价54.95亿元。

　　为完成上述收购，上市公司拟向中船集团发行股份购买黄埔文冲85%股权，另外15%股权以现金支付；向扬州科进发行股份购买其相关资产，发行价为14.17元/股。

　　资料显示，黄埔文冲主要产品和业务包括军用船舶及民用船舶的制造和销售。其中，军用船舶包括导弹护卫舰、导弹护卫艇、导弹快艇等各类战斗舰艇和辅助舰艇；民用船舶产品包括公务船、灵便型散货船、疏浚工程船和支线型集装箱船等。拥有 《武器装备科研生产许可证》、《装备承制单位注册证书》、《武器装备质量体系认证证书》、《一级保密资格单位证书》、《涉及国家秘密的信息系统使用许可证》等生产经营所需的相关资质。

　　扬州科进主要从事5万吨级及以下的成品油船、化学品船、液化气船、海上石油工程船等各类船舶的生产销售和成品油、化学品的远洋运输业务。

　　2011~2014上半年，黄埔文冲分别实现营业收入110.77亿、103亿、99.96亿和45.39亿元，对应净利润分别为7.14亿、2.12亿、2.69亿以及0.52亿元。由于受近年来全球造船行业整体低迷影响，扬州科进整体收入和利润呈现下降趋势，其最近三年的净利润分别为3192.23万元、6457.84万元以及-4455.63万元。

　　广船国际表示，重组完成后，公司产品涵盖军民两大类船舶，进一步加强海洋工程装备和特种船的业务能力，全方位提升公司的综合实力和竞争力。