江粉磁材定增15亿谋购帝晶光电 扩张新主业

　　江粉磁材有意跨入平板显示行业。自11月中旬起停牌的江粉磁材今日公布定增预案，其拟以发行股份及支付现金的方式购买帝晶光电100%股权。

　　据公告，帝晶光电隶属液晶显示模组和触摸屏行业，其100%股权的预估值15.5亿元，较2014年9月30日的账面净资产4.64亿元增值10.8亿元，增值率232.33%。目前，帝晶光电由自然人陈国狮实际控制，其本人及其控制的帝晶投资、帝晶伟业分别持有帝晶光27.8152%、24.2857%、16.1905%股权，揽括前三大股东。

　　在预估的15.5亿元作价中，江粉磁材支付的股份对价预计不超过10.85亿元，拟以12.36元每股为发行价，对应的定增股数合计不超过8778.32万股。此外，江粉磁材拟募集配套资金不超过3.875亿元，用于支付收购帝晶光电的现金对价的部分价款。

　　财务数据显示，帝晶光电2012、2013和2014年1-9月营业收入分别约为10亿、17.1亿和15.4亿元，净利润分别为4046.43万、6925.91万和7666.08万元。帝晶光电主要客户的终端产品的销售市场包括中国、印度、中东、南美等新兴市场区域，主要满足中高端手机等各类消费电子产品对显示屏和触摸屏的要求。

　　这场收购，对江粉磁材来说是在原有主业之外再扩张一个新主业。

　　江粉磁材表示，通过本次收购将开拓液晶显示模组和触摸屏业务，可受益于手机等消费电子产品销量的稳定增长。同时，帝晶光电还已积极布局触控显示一体化、LCD镀膜等新业务。根据业绩承诺，帝晶光电2015、2016、2017年度的净利润分别不低于1亿元、1.3亿元、1.7亿元。

　　交易前后，江粉磁材实际控制人皆为自然人汪南东，但持股比例将由34.07%降为26.69%。江粉磁材停牌前股价12.8元每股。

　　⊙记者 施浩 ○编辑 孙放