硕贝德拟收购杰普特 逾8倍溢价

　　□本报记者 王荣

　　硕贝德5月28日晚公告，拟通过发行股份及支付现金方式购买深圳市杰普特电子技术有限公司96.40%股权，购买资产估值46272万元。其中，发行股份支付对价30654万元，现金对价15617万元。通过员工持股计划，硕贝德总经理温巧夫及其他24名员工参与认购此次定向增发股份。

　　逾8倍溢价收购

　　公告显示，杰普特净资产为4743.75万元，采用市场法确定的评估价值为51400万元，增值率为887.23%。

　　根据方案，公司以18.68元/股的价格，向黄治家、刘健、深圳市同聚咨询管理企业、深圳力合新能源创业投资基金有限公司、上海力合清源创业投资合伙企业发行股份1641万股，用于收购其持有的杰普特96.40%股权。

　　本次交易完成后，黄治家及同聚咨询(黄治家担任其执行事务合伙人且持有其56.935%出资额)合计持有公司5.46%股份，公司控股股东仍为金海贸易，实际控制人为朱坤华。

　　杰普特从事光通信器件及光纤激光器的研发、生产和销售，2014年实现营业收入1.78亿元，净利润176.97万元。根据业绩承诺，杰普特在2015年、2016年和2017年经审计扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于3600万元、5100万元和6300万元。

　　硕贝德表示，此次交易是公司立足通信电子产业，实现从无线到有线的拓展，从为客户提供部件到为客户提供智能工业制造产品与服务，构建公司综合竞争优势。

　　推员工持股计划

　　公告显示，公司拟向实际控制人朱坤华、平安大华基金管理有限公司-达晨创盈2号特定客户资产管理计划、深圳市架桥富凯二号股权投资企业(有限合伙)、杨毅及长江证券(上海)资产管理有限公司-长江硕贝德员工持股定向资产管理计划(简称“员工持股计划”)发行股份募集配套资金，募集资金总金额不超过33000万元。

　　募集配套资金主要用于支付本次交易中的现金对价、交易相关费用、标的公司研发项目及补充公司流动资金。

　　公告显示，上述员工持股计划由硕贝德总经理温巧夫及其他24名员工全额认购，其中温巧夫出资934万元，占持股计划的18.72%，24名员工出资4055.428万元，占持股计划的81.28%。股票的锁定期为36个月。

　　公司表示，同时本次交易完成后，将确认较大额度的商誉，若标的公司未来经营不能较好地实现收益，收购标的资产所形成的商誉将有减值风险。