中金公司H股IPO启动 募资55.72亿港元-62.8亿港元

　　京华时报讯(记者敖晓波)曾经稳坐国内投行第一把交椅的中金公司终于实现了IPO之梦。26日晚间，中金公司通过官方网站发布公告称，公司将于10月27日起在港招股，拟全球发售逾6.11亿股H股，在港交所主板上市的H股代码为3908。

　　公告显示，中金本次全球发售约6.11亿股H股，其中包括10%的可供散户认购的公开发售部分，以及90%的可供机构投资者认购的国际配售部分。每股定价在9.12港元至10.28港元之间，以此计算，中金此次赴港可募集资金大约在55.72亿港元至62.8亿港元之间。公司预计11月9日在港交所主板挂牌。

　　中国国际金融香港证券有限公司及农银国际融资有限公司为本次全球发售之联席保荐人。本次中金公司IPO的募资45%将用于发展股本销售交易和固定收益业务；其余部分将用于发展财富管理业务、国际业务、营运资金及一般企业用途等。

　　截至目前，已经登陆H股市场的内地券商还包括中信证券、海通证券、银河证券、中州证券、申万宏源等。

　　>>背景

　　投行业务曾在业内首屈一指

　　在公司成立整整第20个年头，中金公司的上市之梦才得以实现。

　　中金公司1995年成立，是中国首家中外合资证券公司。中金最引以为傲的就是公司的投行业务曾经连续十几年霸占着业内头把交椅的位置。投行业务的成功也一度为中金在圈内树立高端品牌的形象作出巨大贡献。

　　该公司曾牵头完成了首个A+H股同步首次公开发售(2006年工商银行)、首个企业资产支持证券发售(2005年中国联通)以及两家A+H上市公司首次以换股方式合并(2015年中国南车与中国北车)。

　　但是最近几年，伴随着核心管理人员的相继离职，再加上行业竞争格局的白热化，中金的光芒逐渐褪去，行业排名甚至跌出前十。