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金九银十旺季来 要买就买消费股

2017年09月18日 10:40 来源:钱江晚报 参与互动 

  上周五期货市场黑色系商品遭遇重挫,焦煤暴跌7.26%,橡胶暴跌5.16%,焦炭重挫4.92%,铁矿石大跌3.05%。这股商品寒流也刮到了A股市场上,煤炭有色和钢铁等周期股也纷纷大跌,其中,云铝股份、神火股份和西部黄金跌停,新钢股份和方大炭素等多只个股跌幅超过8%。与此同时,家电、乳业、调味品和电商等消费板块个股纷纷上涨。

  “上周五市场风向发生了突变,机构资金进行了调仓换股,从涨幅巨大的周期股换到调整充分的消费股上。”私募人士程先生表示。

  龙虎榜信息也验证了程先生的判断,多只跌停的周期股出现了机构大举逃离的迹象。如云铝股份有两家机构卖出,合计卖出8400万元,最大的一家是上海游资东方证券上海浦东新区银城中路营业部,卖出1.32亿元。神火股份遭遇四家机构齐齐卖出,共卖出3.46亿元,东海证券南京长江路营业部卖出1.99亿元。西部黄金有四家机构卖出1.07亿元。新钢股份的卖出榜上则是清一色的机构,共卖出3.34亿元。此外,拥有锂资源的江特电机也因近期涨幅巨大,上周五几乎跌停,一家机构卖出8400万元,国联证券长沙芙蓉中路营业部卖出1亿元。中信证券上海东方路营业部等三家上海游资共卖出1.13亿元。中信证券上海淮海中路营业部成了接盘侠,买入8600万元。

  “资源、钢铁等周期股三季度较为吃香,是因为涨价,每天我们都能收到有关这些周期股的一些产品涨价信息。但明眼人都清楚,在供给侧改革和环保督查等推动下的周期类产品涨价(煤炭有色和化工等)是不可持续的。”私募程先生表示。临近国庆了,一方面是消费旺季到来,8月CPI同比回升至1.8%,市场通胀预期也有所升温;另一方面上市公司三季报年窗口期也越来越近,这些因素促成机构等资金选择了兑现周期股的利润,转而买进了一些三季报有可能超预期的消费股龙头,如美的集团、青岛海尔等家电龙头股中报增长强劲。旅游酒店、调味品和日常消费品等个股也是机构资金新增仓的对象。

【编辑:左盛丹】
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