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澳门首单公募公司债券发行上市

澳门首单公募公司债券发行上市

2019年12月13日 19:16 来源:中国新闻网参与互动参与互动
澳门首单公募公司债券发行上市
    珠海华发集团有限公司成功发行上市澳门首单公募公司债券 陆绍龙 摄

  中新网珠海12月13日电 (记者 邓媛雯)13日,在澳门回归祖国20周年纪念日即将来临之际,珠海华发集团有限公司(以下简称“华发集团”)成功发行上市澳门首单公募公司债券。据悉,这是在中华(澳门)金融资产交易股份有限公司(以下简称“MOX”)登记发行、托管清算、上市交易的第一单公募公司债券,开创了全球企业赴澳门发行公募公司债券的先河。

  发行定价当日,华发集团澳门公募公司债券得到境内外近20家机构踊跃认购,获得订单总量近7.3亿美元,其中一半来源于澳门本地金融机构。

  “订单总量大、超额认购多、票面利率低等利好,充分体现了境内外资本市场、国内外投资者对澳门资本市场和华发集团发展前景的坚定信心。”华发集团首席资本官李微欢表示,在澳门公募公司债券不仅为华发集团再添一融资渠道,而且还能有效丰富澳门金融产品、壮大澳门特色金融产业。

  据了解,一直以来,由于澳门本地金融市场发展基础较弱,既没有成熟债券市场,也没有成熟的投资机构,企业发行债券主要采用香港发行托管、在澳门挂牌上市,或者采用非公开方式募集资金。

  MOX作为澳门首间提供债券登记、托管、交易及结算等业务的金融机构,搭建起了债券公开发行的金融交易平台,圆满完成了人民币国债首次在澳门发行的任务,累计债券发行及上市规模约400亿澳门元。

  “华发集团在MOX公开发行并上市澳门首单公司债券,是粤澳企业支持澳门发展特色金融、促进经济适度多元的具体实践。”MOX执行董事兼副总裁王雯表示,此次债券的成功发行,对于今后更多大湾区企业利用澳门债券市场拓展低成本融资渠道具有积极引导作用和示范意义。

  据了解,珠海华发集团有限公司组建于1980年,是珠海两家龙头国企之一。截至2019年上半年,华发集团资产总额超3155亿元,净资产首次突破900亿元,GDP贡献96亿元,纳税贡献53亿元,建设投资额188亿元。(完)

【编辑:卞磊】
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