俄罗斯宣布出口禁令的消息不仅拉动了国际农产品价格,也拉动A股的农业板块。6日,亚盛集团(600108) 、新农开发(600359)涨停;大江股份(600695)涨7.11%,北大荒(600598)涨5.42%,在A股震荡的格局下,农业板块的表现非常抢眼。
尽管国内农产品价格不会随着国际市场价格大起大落,但是在提高农民收入的大背景下,国内农产品价格温和上涨则是大势所趋。正如农业部新闻发言人、总经济师陈萌山所言,“要保持粮食价格温和上涨,促进粮食生产稳定发展。”
在粮食价格温和上涨的预期下,市场人士认为,二级市场上农业股会有较大的投资机会。
中信证券近期发布研究报告提出,在通胀稳定上升时期,农业板块个股将会获得较高的溢价。
中金公司认为,由于全球三大主产区共同大幅减产,番茄酱行业将于8月中旬迎来第一轮投资机会,番茄酱上市公司中重点推荐中粮屯河(600737)。
此外,因气候异常推升减产预期,中金由此看好玉米价格和年底玉米种子需求。相关上市公司包括敦煌种业(600354)和登海种业(002041)。
同时,农产品价格上涨也提高了农民未来的种植积极性,从而提升农化行业的需求。8月是秋季备肥的冲刺阶段,复合肥厂商开工情况将有所提升,钾肥价格有望继续小幅微涨后趋稳,相关公司包括盐湖钾肥(000792)等。
中金表示,往年三季度本是农业板块行情最低迷时期,但因今年有较多自然灾害以及6月底开始猪价快速反弹来烘托农业板块投资氛围,由此建议三季度配置农业股。(记者 李雁争)
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