安信证券研究员发表报告指出,电抗器占到30%-40%的市场份额,淮南-上海工程预计贡献EPS0.02元。公司正在大举扩张光伏产业链,预计2014年中期公司多晶硅产能达到1.5万吨,硅片、组件、逆变器等产能相应放大。特变电工有别于其他公司,一直将光伏电站建设的重心放在国内,在多年的光伏电站建设过程中,公司与发电集团积累了深厚的合作关系,同时也积累了丰富的光伏电站建设经验。在国内光伏电站放量的背景下,光伏电站建设公司中最看好特变电工。预测在2011-2013年归属于母公司净利润中,光伏占到12.6%、22.5%、30.5%。预测特变电工2011-2013年EPS分别为0.58元、0.81元、1.04元,目标价位14.6元,给予“买入-B”的投资评级。
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