4月最后一个交易周,市场呈加速下跌之势,全周上证综指下跌3.29%,深证成指全周下跌3.11%,创出了近半年来的最大周跌幅。随着第一季度业绩出炉光环退去,缺乏业绩支撑的相关个股成为市场的杀跌力量。在股市震荡的影响下,基金净值上周也呈现整体下跌的局面,沪深基金指数跟着下跌。
净值
逾九成基金净值下跌
上周受市场大幅下跌影响,股票方向各类基金跌幅加大,平均跌幅在3%左右。其中跌幅最大的为指数基金,尤其是中小盘风格指数,以中证500指数为最。与之相反,债券基金等低风险基金相对抗跌,部分仓位较低的配置混合基金跌幅较小,如泰达预算。另外,重仓金融的基金跌幅也较小,如长城品牌。
根据中国银河证券研究所基金研究中心统计的708只开放式基金中,上周净值下跌的达661只,基金区间回报率最高为0.33%,除个别基金因分红、拆分导致净值下降较多外,区间回报率最低为-9.88%,相差10.21%。从近两周基金业绩波动来看,蓝筹重仓股基金的安全性仍较为突出。因此,对此类基金可以作为阶段重配的对象,而成长股风格基金已逐步降低比例。
仓位
基金主动减仓回避短期风险
上周股市大幅下挫,上证指数在3000点附近的压力明显,资金面的紧张加大了市场震荡。市场各类风格均呈现普跌,而估值偏高的中小市值板块调整更为剧烈。上周基金顺势减仓,仓位下降较为显著。
德圣基金研究中心根据4月28日仓位测算数据显示,上周各类型基金均呈现主动减仓态势。可比主动股票基金加权平均仓位为85.63%,相比前周下降2.04%;偏股混合型基金加权平均仓位为81.18%,相比前周下降1.43%;配置混合型基金加权平均仓位73.37%,相比前周下降1.19%。测算期间沪深300指数大幅下跌4.69%,存在较为明显的被动减仓效应;扣除被动仓位变化后,各类型偏股方向基金仓位仍有较为明显的主动减持,平均仓位最高的股票型基金最为显著。
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