策略
三大子行业值得期待
大同证券投资顾问付永翀认为,国务院提出推进内蒙古国家能源基地建设等八举措,对于内蒙古经济来说都有比较正面的长期影响。特别是在煤炭、资源深加工以及新能源等方面。
煤炭
东北证券分析师王师认为,内蒙古作为国内最大的产煤省,推进国家级能源基地建设必然以煤炭为着力点,但不会单纯加大煤炭投资的方式进行发展,应是上下游统筹协调,化工、坑口电站、输配线路、铁路、公路运输都将大规模发展。
他判断未来建设内蒙古能源基地的主要方向为三个。第一,加强区域内煤炭资源整合,重点扶持大型煤炭企业;第二,促进内蒙古当地煤炭消化能力,加大需求端建设;第三,加强建设“铁公网”等运输通路,打破运煤或是输电的瓶颈。内蒙古能源基地的建设,离不开新建大型铁路输煤线路的支持。
王师分析,近几年内蒙古煤炭产量增速显著快于全国平均水平,但蒙煤外运通路不畅,运输瓶颈明显制约了当地煤炭企业发展。内蒙古能源基地的建设,离不开新建大型铁路输煤线路的支持。除运煤线路外,能源外送的电网建设也将大规模进行,内蒙古目前火电、风电小时利用数均不甚理想,外输能力较差是主要问题。因此预计内蒙古未来将走向煤炭资源整合、产量放大,然后进行坑口电站等下游行业大规模建设,最后达到外送煤炭、电力能源的目的。
他认为,总体来看,内蒙古能源基地建设对当地煤炭企业起到的正面作用是长期的,不仅仅使当地煤炭企业的资源赋存和生产能力得到提升,下游需求的拉动也将十分明显。看好平庄能源和露天煤业在未来的发展机会。
资源深加工
付永翀分析,内蒙古作为我国的资源大省,过去几年发展速度很快,现在国家关注的是又好又快的发展,即不能仅依靠单纯的资源开发,更要注重可持续发展和生态保护。因此,资源深加工也将是未来内蒙古进行转变,可以持续地又好又快发展的必经之路。依托内蒙古丰富的煤炭、稀土等资源,相应的一些煤化工、稀土永磁加工等资源开发加工的下游行业将面临很大的机会,比如内蒙君正、包钢稀土等。
例如,内蒙君正是产业链最为完善的电石法PVC企业之一,依托乌海地区丰富廉价的煤炭、原盐等资源优势,通过一体化、技术改进和先进的管理,形成了业内最具成本优势的氯碱企业。随着未来煤炭资源的整合,公司的资源优势将得到体现,而伴随着内蒙古的优惠政策,公司的发展前景将比较好。
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