上证综指上周探底2610点后迎来四连阳,长盛同德主题基金经理邓永明向记者表示,前期市场杀跌逐步释放了对经济、政策的悲观预期,在极度紧缩的背景下,市场纠偏行情值得期待,反弹势头有望延续。
邓永明认为,从宏观经济来看,经济遭遇“硬着陆”的可能性较小,“市场最担忧通货膨胀能否得到控制,统计局发布的CPI数据不断创下新高,给市场信心造成冲击。”而24日温家宝总理一改此前对通胀的担忧,强调中国推出的一系列紧缩政策已经奏效,物价处于可控的区间,预计将稳步下降,这一明确表态无疑有助于消除恐惧心理,成为反弹行情的强心剂。长盛基金预计,通胀在三季度见顶并开始下滑,同期的宏观经济也将在阶段底部进一步得到夯实。
从具体投资策略来看,邓永明看好以下阶段性投资机会:首先是关注估值修复的周期股,在业绩向好的背景下有望带来惊喜;其次看好那些面临政策利好的行业,譬如加大保障房供应的受益板块;此外还包括在通胀行情中定价能力较强的,以及成长确定性较好的上市公司。(记者 王欣)
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