A股“熊”已走远？看高3000点私募大加仓(2)

　　广发聚瑞基金经理刘明月也表示，当前市场处于估值底部，对紧缩政策的担忧告一段落，近期公布的经济数据并没有过分悲观；同时，保障性住房、中西部建设等政策陆续落实，对宏观调控给市场带来的不利影响起到一定对冲作用，因此对市场未来走势并不过分悲观。但刘明月同时指出，下半年虽然预期通胀回落，但通胀水平将持续处于高位，这本身对经济增长会形成压力，流动性的紧缩也很难真正缓解，因此对后市也不是过分乐观。“总体还是保持谨慎态度吧。不过从大势上判断，下半年指数整体会有所上升。”刘明月说。

　　板块热点轮番出现

　　“自选股中出现涨停的个数越来越多，实在忍不住进场了。”广州一家营业部的大户投资者说。随着赚钱效应的出现，市场资金对热点的反应也越来越热烈。本周各个板块热点轮番出现，在上涨的过程中，一个利好消息足以点燃一群人的热情。

　　上周涨幅最大的是医药生物行业，强劲上涨了5.91%，而其走强的背后，是中国医药企业管理协会会长于明德透露，《生物医药“十二五”规划》将于本月底出台，目前仍在等候审批。“该消息将有利于行业加速进行产业整合，经过上轮调整过后，医药行业的机会已经再度出现。”王伟臣说。对于市场反弹中的投资机会，王伟臣表示更看好资源类、生物制药和一些超跌品种。王伟臣说：“在反弹过程中，资源类品种具有题材性和想象空间，容易引发市场集中做多的力量，包括稀土永磁、锂电等品种。”

　　金鹰基金投资总监杨绍基则认为，下半年维持高位增速的投资对拉动经济贡献显著，特别是房地产投资将维持较高增速，成为拉动经济发展的重要动力，随着保障房下半年的大量开工、加大水利工程建设等使投资进一步增长可期。不过，杨绍基同时指出，短期来看，中报业绩增长、保障房建设行业存在机会，但从一个较长时期来看，新兴产业增长明确的公司股价应该能走得更远、走得更高。上述深圳私募基金经理也表示，会更倾向于从政策的引导方向和行业发展所处的阶段两个方面综合寻找投资机会。“我们看好与保障房和水利建设相关的建材板块，经济结构转型中的战略新兴行业，比如节能环保、高端装备制造、拥有核心技术的信息技术产业等，以及消费升级中面临的投资机会，比如教育、传媒、新医药等。” 据《第一财经日报》