新潮实业83亿揽海外油田资产 配套募资20亿投资油田开发

　　证券时报记者 曾灿

　　今年11月完成对浙江犇宝的收购之后，新潮实业(600777)再度大手笔购买海外油田资产。昨日晚间，新潮实业发布定增收购预案，拟作价83亿元收购鼎亮汇通100%股权，并配套募资20亿元投资油田开发。

　　根据公司预案，新潮实业拟以11.28元/股的价格向国金阳光等14名交易对象增发约7.36亿股、同时现金支付116万元，购买其持有的鼎亮汇通100%财产份额；同时，新潮实业还拟以14.6元/股的价格定增约1.37亿股，配套募资不超过20亿元，用于油田项目开发及补充流动资金。

　　事实上，在涉足油气产业之前，新潮实业原本是一家以房地产及通信电缆为主业的公司。受制于行业发展瓶颈，2014年起，公司制定转型发展计划，拟将自身打造成为一家能源类上市公司，并先后处置了酒业、铸造、纺织等子公司。今年以来，新潮实业还陆续剥离了部分房地产及体育类资产，并作价22亿元收购了拥有海外油田项目的浙江犇宝100%股权；该笔收购事项已于今年11月完成。

　　浙江犇宝控制的油田资产位于美国Permian盆地，地处美国石油工业的核心地带。而本次收购的鼎亮汇通控制的油田资产则位于Permian盆地东北部，旗下拥有Howard郡及Borden郡的油田资产，现有在产井40口，地理位置与前者相距不远。据新潮实业介绍，收购浙江犇宝后，公司已开始着力打造一支由石油行业的技术、管理人员共同组成的油田资产管理团队，本次交易完成后，该团队将替代鼎亮汇通原有团队对油田进行日常管理。

　　根据第三方独立机构今年1月的储量评估结果，鼎亮汇通旗下油田证实储量(1P)约1.8亿桶，证实储量及概算储量(2P)约5.4亿桶。鼎亮汇通的模拟报表则显示，2014年公司油田资产未经审计的营业收入达3.05亿元、净利润4637万元。新潮实业表示，未来随着油田开采规模的进一步扩大，油田资产未来的盈利能力和利润将得以大幅提升。

　　证券时报记者注意到，上述重大事项完成之后，新潮实业的总股本也将由目前的8.6亿股增至约17亿股，股本规模翻倍。截至目前，刘志臣共控制新潮实业10.49%的股份，是公司实际控制人。由于新潮实业目前股东结构较为分散，定增事项也将在一定程度上稀释大股东的控制权。

　　不过，在本次重大事项中，刘志臣旗下公司金志昌盛承诺出资10.5亿元认购本次配套募资的定增份额。交易完成后，刘志臣将合计控制9.97%的上市公司股份。此外，根据新进股东国金阳光的授权，刘志臣方面还将代行其所持新潮实业6.37%的股东权利，保持对上市公司的实际控制地位。