多机构上调陌陌评级为买入 视频社交成驱动力

　　近日，多家机构上调陌陌股票评级，其中，工银国际对陌陌的首次评级为买入，目标价53美元；交银国际将陌陌作为互联网板块的首选股，对陌陌估值为103亿美元，目标价50美元。

　　交银国际认为直播业务是陌陌公司短期内的增长驱动因素，陌陌的内容战略及市场投放策略，或拉动MAU超预期增长，直播、短视频和社交的结合，将有效提升用户规模及使用粘性。从变现模式上来看，对标国外的视频社交产品变现模式，陌陌在未来通过视频广告、滤镜广告变现可为公司估值带来约10 亿美元的提升空间。

　　根据第三方数据分析机构QuestMobile发布的《移动互联网2017夏季报告》，在App TOP 1000实力榜上，陌陌凭借8000多万的月活跻身榜单前列，月度使用时长达473分钟，中高消费水平用户占72.2%，活跃的用户生态和高质量用户基数为陌陌的商业价值提供了坚实的基础。报告指出，随着直播与短视频业务的崛起，陌陌的视频社交战略价值凸显。踩在直播与短视频元年的风口上，陌陌分别在2016年、2017年将直播与视频功能调整至产品首页，两大功能已成为平台相当部分用户的选择。

　　陌陌官方数据显示，短视频、直播等娱乐化社交玩法的引进，对于MOMO平台内社交关系的达成、建立、维系都起到了非常大的促进作用。截止2017年3月31日，MOMO直播服务在日活用户里的渗透率达到了23%，短视频在日活用户渗透率达到了46%，同时，日均形成关系的数量同比增长了50%。

　　自2015年试水视频社交战略以来，陌陌陆续推出了陌陌现场、短视频、直播、快聊等产品。在3月底，陌陌又进行了全新的品牌升级，换上了五彩的新品牌标识，意味着陌陌正式从一家基于地理位置的社交平台升级为泛社交泛娱乐平台。产品的全面视频化让陌陌在业务和商业化方面都取得了亮眼的成绩。2017年以来，陌陌股价从1月初的18.3美元最高飙涨至45.95美元，涨幅高达151%，市值也从35亿美元增长至目前的86.87亿美元。

　　强劲的业绩表现和持续的产品创新，让多家权威机构对于陌陌的未来发展充满信心。