江苏国信成功重组上市注入优质资产全新起航

　　4月19日，江苏国信股份有限公司重组更名暨上市仪式在深圳市证券交易所举行。江苏省人民政府副秘书长王志忠，江苏省国信集团董事长、党委书记，江苏国信股份有限公司董事长、党委书记朱克江，江苏省国资委副主任李琨，深交所副总经理金立扬等领导参加更名上市仪式并发表致辞。自此，江苏国信股份有限公司证券简称变更为“江苏国信”，公司完成优质资产注入，重新挂牌上市，业务全新起航。

　　上市仪式上，王志忠副秘书长在致辞中表示，本次江苏国信的成功重组上市，实现了政府、社会、企业、股民的“多方共赢”。并希望公司能够以此次重组更名上市为新起点，以供给侧结构性改革为主线，以服务经济社会发展为己任，以提高发展质量和效益为中心，不断增强核心竞争力，努力做强做优做大，以更加优异的业绩回报社会和广大股民。

　　朱克江董事长表示，本次采用“破产重整+重大资产重组，同步推进且互为条件”的方式，是根据省委、省政府的总体部署，在各相关方的大力支持下完成，江苏国信主营业务也由船舶制造销售转变为信托、火电双主业并行的双轮驱动模式，不仅是化解过剩产能、深化国有企业改革、改建国有资本投资公司的重要举措，更大大提升了上市公司的盈利能力和持续发展能力。

　　金立扬副总经理表示，本次江苏国信的重大资产重组是深化国企改革、优化国有资本配置的重大举措，是推进内部专业化重组、落实金融市场化改革的典范之作。通过本次重组，标志着江苏国信在深化改革、激发活力、壮大国有资本综合实力的道路上迈出了重要的一步。

　　江苏最大国资船厂舜天船舶重组转型

　　此前，江苏舜天船舶股份有限公司已完成了工商变更登记手续，取得了江苏省工商行政管理局换发的《营业执照》。舜天船舶更名为江苏国信股份有限公司后，其经营范围包括实业投资、股权投资(包括金融、电力能源股权等)、投资管理与咨询，电力项目开发建设和运营管理，电力技术咨询、节能产品销售，进出口贸易。

　　公开资料显示，舜天船舶是江苏省属国信集团的三级公司，总部位于南京市，由2003年设立的江苏舜天船舶有限公司改制而成，2011年在深交所挂牌上市。2016年2月公司进入破产重整程序，成为中国首个破产的上市船企。

　　据了解，舜天船舶原船舶业务亏损，进入破产重组程序寻求新发展，一个重要原因是受到全球船舶产业持续低迷的影响。来自中国船舶工业行业协会的数据显示，去年全国造船完工量4184万载重吨，同比增长7.1%；而承接新船订单量3126万载重吨，同比下降47.9%；去年国内规模以上船舶工业企业的利润总额也同比下降37.3%，为156.1亿元。目前，全球造船业的寒流依然在蔓延，2016年全球共计117家“活跃船厂”退出市场，而今年又将有163家“活跃船厂”将在交付最后一艘新船后无船可造。

　　更名上市后，江苏国信实现了彻底转型，经营范围不再包含造船业务。在本次重组前，公司通过破产重整程序处置了原有低效、亏损资产，并通过处置所得资金及出资人权益调整等补偿手段清偿了原有债务，解决了公司的债务负担。同时，通过发行股份购买资产方式注入了信托及火电优质资产，有效提高了企业资产质量，增强了上市公司盈利能力和持续发展能力。重组后，公司主营业务发生根本性改变，转型成为金融、能源双主业的新的上市公司。江苏国信将以崭新的面貌展现在资本市场和社会公众面前。

　　省属国企锐意改革 维护金融市场稳定

　　公开信息显示，江苏国信的第一大股东是江苏省国信资产管理集团有限公司，实际控制人是江苏省国资委。江苏省国信集团成立于2001年8月，是省属大型国有独资企业集团，是江苏省内最大的地方能源投资主体和重要的综合金融服务提供商。截至2016年底，集团总资产1481亿元，净资产776亿元；当年实现营业收入492亿元，实现利润总额65.6亿元，拥有全资、控股企业216家。

　　本次资产重组期间，在江苏省委省政府、中国证监会、最高人民法院等关心、支持下，国信集团以最高院《关于审理上市公司破产重整案件工作座谈会会议纪要》为指引，从2015年8月6日停牌到2016年12月28日复牌，经过近17个月的艰苦努力，实现债权人、中小股东、职工、控股股东及实际控制人、政府等多方共赢，较为圆满的化解了本次重大债务危机，极大地推进了国信集团国企改革工作。

　　本次江苏国信的重组工作，实现了破产重整与资产重组同步推进，其中资产重组是破产重整计划的内容，且与破产重整互为条件、互为支撑，这是我国资本市场的首例；将江苏信托股权置入上市公司，是多年来首个曲线上市成功过会的案例；取得了债权人、中小股东、国资部门、员工、政府等多方满意，全部债权获得100%清偿，避免了国有资产损失，维护了区域金融和社会稳定；实现了国信集团核心资产证券化，注入的信托和7家火电资产，是国信集团最为核心的资产，在国信集团盈利能力上占据较高份额。

　　江苏国信作为国信集团控股的上市公司，将充分依托国信集团的深厚资源优势，立足金融、能源核心主业，充分发挥资本市场融资平台优势，坚持规范运营，加强业务管控，提升经营业绩，推动金融、能源主业持续做强做优。

　　江苏国信双主业双轮驱动模式利润可期

　　据先前公布的重组方案显示，江苏国信通过存量资产拍卖，优质资产注入重获新生。具体方式包括：在破产重整程序中将船舶资产作价13.8亿元转让给江苏舜天资产经营有限公司，资产转出后公司不再有拖累业绩的船舶资产；将全部账面资本公积金5.2亿元转增5.2亿股股票，转增的股票不向现有股东分配，由管理人向债权人分配以提高债权清偿率；以8.91元/股发行23.6亿股股票，购买国信集团持有的江苏信托81.49%的股权、新海发电89.81%的股权、国信扬电90%的股权、射阳港发电100%的股权、扬州二电45%的股权、国信靖电55%的股权、淮阴发电95%的股权、协联燃气51%的股权。

　　利润方面，江苏国信承诺重组后2016年度、2017年度和2018年度归属于上市公司的净利润分别不低于人民币16.56亿元(已超额实现)、17.36亿元和17.48亿元，上述承诺净利润中仅包含江苏信托旗下的信托业务利润和7户发电企业利润，不包括江苏信托固有业务贡献的利润。日前，江苏国信公布了2016年年报，公司2016年度实现营业总收入 168.15 亿元，同比增长8.98%；实现归属于母公司股东的净利润 10.78 亿元，同比增长 142.93%。随着江苏国信主营业务的全面转型和“金融、能源双轮驱动战略”的深入推进，江苏国信未来经营业绩和发展前景可期。

　　朱克江董事长表示，江苏国信上市后，将按照证券监管和国资监管的规范要求，围绕“强主业、做高端、走出去”战略部署，充分依托国信集团深厚的资源优势，利用公司投融资平台，加强规范运营，推动金融、能源核心主业不断做强做优做大，为推进“两聚一高”战略、建设“强富美高”新江苏作出新的更大贡献。