化解产能过剩风险 银行应变能力面临考验

　　3月宣布破产的尚德“尸骨未寒”，更大的产能过剩风险又有“山雨欲来风满楼”之势。

　　当前的产能过剩呈现出普遍性、全方位特点，不仅传统产业产能过剩严重，部分新兴产业也深受产能过剩困扰，这使得今年银行资产质量风险点从个别区域转向部分产能过剩行业。

　　面对产能过剩风险，银行普遍升级对产能过剩领域风险警示，加大潜在风险贷款退出、贷款催收和不良清收处置。业内专家表示，银行对于产能过剩领域贷款，不能一刀切，也不能盲目退出，如何处置这部分资产，在确保风险可控的同时，又能支持产能过剩行业尽快实现良性发展，对银行的应变能力是个考验。

　　资产质量风险点转向过剩行业

　　“产能过剩”注定成为今年中国经济金融的一个热门词。

　　今年上半年以来，包括工信部、银监会在内的诸多部委多次强调“着力化解产能过剩”。在5月13日国务院召开的电视电话会议上，李克强总理又强调“增强宏观调控的针对性、有效性和权威性，坚决完成遏制产能严重过剩行业盲目扩张等硬任务”，足见产能过剩形势的严峻。

　　值得关注的是，当前的产能过剩呈现出普遍性、全方位特点，不仅是钢铁、水泥等传统产业产能过剩严重，部分新兴产业，例如光伏产业等也深受产能过剩困扰。就目前的投融资体制而言，每个产业的发展都离不开银行的融资，特别是新兴产业。

　　而且，在这些行业贷款中，多采用银团贷款的形式，如果出现不良或者某家银行抽贷，有可能会放大效应。在这种情况下，今年银行所面临的资产质量风险点有可能从个别区域转向部分产能过剩行业。根据银监会公布的数据显示，一季度商业银行不良贷款余额为5265亿元，环比上升336亿元；不良贷款率为0.96%，环比上升0.01个百分点。

　　今年以来，监管机构以及各大行管理层的表态意味着银行业已经拉响了对产能过剩领域的风险警示。

　　银监会年初下发的《2013年大型银行监管工作要点》就要求，大型银行严密关注信用风险变化趋势，特别关注房地产、工程机械等与经济周期变化密切相关的行业，以及钢铁、有色金属、水泥、煤化工、船舶制造、风电设备、光伏等产能过剩行业。

　　多名银行管理层此前接受采访时均表示，今年将防范产能过剩产业风险，在新增贷款上进行控制。中行行长李礼辉4月份表示，今年将主要关注一些行业，特别是产能过剩行业的风险，比如光伏产业、造船业、航运业等。

　　根治产能过剩痼疾，银行无疑处在这场攻坚战役的“最前线”。

　　总量控制逐步退出

　　据有关媒体报道，发改委已将钢铁、水泥、平板玻璃、多晶硅、风电设备等几大行业列为调控重点，相关方案一直在酝酿。在今年全国“两会”期间，发改委相关负责人曾向媒体透露，化解产能过剩的思路是“疏堵结合”，既要淘汰落后，加大兼并重组，又要提高行业门槛，严格限制新增项目。

　　而“疏堵结合”对于银行业而言，就是落实好“有保有压、区别对待”的信贷政策。

　　其实从今年各行的信贷投放来看，银行已经在出手化解。各家银行不约而同地从钢铁、船舶等产能过剩突出的行业退出，压缩对过剩行业的信贷总量。许多银行已将过剩行业列为高风险行业，并相应地对行业信贷投放总量作出了限制性要求，这些行业的“钱袋子”首当其冲被收紧。

　　“我们今年对于产能过剩领域贷款加大控制力度，特别是对于小火电、小水泥、小风电、小五金等几大行业，从严从紧控制，总体上一是总量控制，不再增加，第二就是逐步压缩，现在对于产能过剩行业在逐步退出，第三就是新增的贷款从严控制。”一位南方国有大行某省分行信贷管理部负责人告诉记者。

　　“对过剩领域的增量贷款，不再增加，也不营销，对于营销到的业务不再审批，审批后也不投放。”该负责人强调。

　　此外，多数银行对于产能过剩领域存量贷款，大多加大催收力度和提高贷款条件。“对存量贷款这部分，我们首先在规模上压降，到期前我们通过信贷风险监测系统，一旦发现货款回笼减少，或者还息有困难的时候，就会加大力度催收，还有就是控制现金结算的资金等。”上述负责人告诉记者，另外加强存量贷款的管理，抵、质押物要定期重评，现在是半年要重核一次质抵押物的价值，严控风险。”

　　不过据记者了解，目前有些银行对于存量贷款能够按时还息的产能过剩企业予以续贷。“这种情况首先看是哪个行业，如果是完全过剩行业，即使是好企业，也不会续贷。但是对于一些信用等级高，又是行业龙头，发展前景相对比较好，在客户订单、现金流相对不错的情况下，有一些企业我们会适度地续。”该负责人强调，但是新借贷款银行会抽取一部分“以新还旧”，一般比例在10%~50%之间，根据客户的资质情况来定。

　　灵活驾驭信贷主动权

　　值得关注的是，要防范和化解产能过剩行业引发的金融风险，需要从经济结构调整以及银行业经营模式转型等多方面着手。如何在处理存量贷款可能带来的风险的同时，又要支持产能过剩行业尽快实现良性发展，对于银行而言，在未来一段时间，其信贷投放和回收的应变能力需要经受考验。

　　“银行化解产能过剩领域风险不能也不可能完全退出。”有银行业内人士表示，银行要灵活驾驭信贷主动权，抑制企业重复建设和投资，但要支持和鼓励企业开展技术创新和产品升级。

　　“未来银行对光伏等产能过剩行业更多的是流动性支持，中短期贷款将增多，中长期贷款减少。”某证券分析师告诉记者。

　　“现在相当一部分客户是产能过剩的，但是我们银行已经进去了，如果一刀切，盲目退出，不仅对整个行业的影响很大，对我们的资产质量也会带来压力。”上述负责人表示，在总量控制的前提下，对个别抵押物、现金流都比较好，虽然是产能过剩行业，但是属于龙头的、影响力比较大的企业，我们还是会给予一定支持，但是量会很少。

　　“更重要的是，现在银行产能过剩领域的信贷政策更加谨慎，考虑更多，贷款发放和回收都要经过科学的测算，从确保银行信贷资产质量不变，经营收益不变，社会影响较小这几个因素来平衡判断。”该负责人补充道。

　　“对银行业来说，既要严格把控因产能过剩而引发的融资风险，又要积极支持、帮助和促进产能过剩行业的经营转型和结构调整，包括向资源节约、环境友好的转型和技术工艺及产品升级换代的改造调整。”业内专家强调，这既是银行积极风险管理的基本内涵，也是防范金融风险最根本的措施。杜金