招行募资计划终完成
2013年09月27日 14:56 来源:北京商报 参与互动(0)
为期一个月的招行募资计划终完成。昨日,北京商报记者从招商银行(600036)获悉,其H股发行获超额认购,募资63亿元,与275.25亿元的A股募资合计338.25亿元。但这一数额仍未达之前350亿元的预期。
招行公告显示,公司向H股股东按照每10股配1.74股的比例配售,实际配股股份数量为6.8亿股。对此,招商银行指出,公司H股配股有效申购和额外有效申请共计37.72亿股,占H股可配股份数量的554.28%,H股发行超额认购率为454.28%。
此前,据招行本月初披露的A股配股结果显示,共获得29.63亿股认购,占可配售A股股份总数的96.39%,未足额配股。此次招商银行A股配股价格为9.29元/股,募资275.25亿元,低于原计划募资的287亿元。
市场人士分析,招行本次配股价格对应停牌前收盘价10.66元的折扣仅为12.85%,创下A股配股史上的最低水平,在如此低的配股折扣水平下,招商银行A股配股能取得如此高的参配率实属不易。
8月22日,招行披露A+H股配股方案,拟募资不超过350亿元。根据方案,此次A股配股预计融资额不超过人民币287亿元,H股融资额不超过人民币64亿元,募资全部用于补充其资本金,提高资本充足率。记者 陈婷婷
【编辑:陈鸿燕】