平安银行周四将招标90亿元二级资本债
2014年03月04日 09:04 来源:广州日报 参与互动(0)
(记者周慧)昨日,平安银行发布公告称,将于周四在银行间市场招标发行至多90亿元二级资本债券,期限10年,在第五年末附有前提条件的发行人赎回权。
刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债不含利率跳升机制,采用固定利率或浮动利率方式,所募资金全部用于充实二级资本;中信证券和广发证券为联席主承销商。公告称,本期债券为固定利率,平价发行,发行价格为100元面值,每年付息一次,到期一次还本,起息日为3月7日,最小认购金额为人民币500万元,且必须是人民币100万元的整数倍。
根据中诚信国际信用评级有限责任公司的评级结果,平安银行主体信用评级为AAA级,本期债券的债项评级为AA+级。该期债起息日和缴款日同为3月7日。
去年7月,天津滨海农村商业银行发行15亿元10年期二级资本债券,为“中国版”巴塞尔协议III今年起实施后的首个含有减记条款的二级资本工具。
【编辑:黄政平】