复星提价收购地中海俱乐部 估值升至5.53亿欧元

　　复星国际6月25日晚发公告称，复星国际、法国私募股权基金AXA PE以及地中海俱乐部管理层已将全盘收购要约报价提至17.5欧元/股，较此前报价提高0.5欧元/股。

　　收购方获34.23%股份

　　5月27日，复星国际公告，其与AXA PE作为主要股东，联合地中海俱乐部管理层，向地中海俱乐部发出全盘收购要约，报价17欧元/股，较前一个月内成交量加权平均价溢价28.4%。

　　提价后，报价较地中海俱乐部6月24日的收盘价17.32欧元/股溢价1%，地中海俱乐部估值升至5.53亿欧元。

　　除了提出最新收购报价，还将每份OCEANE(可转换为地中海俱乐部发行新股或现有股份之可转债)要约价格由19.23欧元增至19.79欧元。

　　地中海俱乐部在声明中称，持有地中海俱乐部14.9%股份的董事会股东代表已决定按照该报价出售股份。目前收购方持有的股份比例为19.33%，这意味着收购方已获得34.23%的股份。如确保获得50%以上股份，收购将宣告成功。

　　分析称，提价或是因部分股东认为此前收购报价过低。

　　地中海俱乐部或被私有化

　　地中海俱乐部在30个国家有81座度假村，在中国的亚布力度假村已运营超两年，桂林度假村将于今年年开业。2010年6月，复星集团斥资2500万欧元收购其7.1%股权。随后增持至9.96%，成第一大股东。

　　按计划，合资企业将由复星国际和AXA PE各持股46%，地中海俱乐部经理人持股8%。收购方将保留地中海俱乐部退市私有化的权利。

　　此前复星国际曾从分众传媒的私有化中获利颇丰。评级机构穆迪认为，收购不会直接影响复星国际财务状况及流动性。公司近期出售分众传媒股权获利2.1亿美元，很大程度上可满足上述资金需求。

　　之所以投资地中海俱乐部，是因为地中海俱乐部非常适合中国人的生活方式，中国是以家庭为组织的，因此地中海俱乐部非常适合中国人，尤其是带孩子的家庭，这种生活方式给人们带来快乐。 ——复星集团董事长郭广昌25日在2013国际资本峰会上表示  (李蕾)