绿城中国建议发行美元优先票据 规模待定

　　16日上午绿城中国在港交所发布公告，建议在本年内进行一项美元优先票据的国际发售。完成情况将视市场情况和投资者兴趣而定。

　　公告表示，绿城中国2013年建议发行的票据定价(包括本金总额、发售价及利率)将透过由建议发行2013年票据的联席牵头经办人及联席账簿管理人(共7家银行)进行的累计投标机制而厘定。

　　该7家联席账簿管理人分别为：德意志银行、汇丰银行、高盛(亚洲)、中银国际、中国工商银行(亚洲)有限公司、渣打银行及瑞士银行。并且，待2013年票据的条款落实后，预计上述7家银行及绿城中国等各方将订立购买协议及其他辅助文件。

　　绿城中国表示，2013年发行票据的款项将被用于现有短期债项再融资、拨付资本开支及拨作公司一般用途。绿城中国亦表示可根据不断变化的市场情况和若干其他情况而调整前述所得款项用途，因而重新进行分配。

　　9月5日，绿城中国同样在港交所发布公告，宣布已和多个财务机构达成融资协议，据此，绿城将向该批财务机构借款最多达3亿美元，绿城若干附属公司为该借款担保人。