5房企境外融资规模达34.5亿美元

　　2014年刚刚开局，内房企中富力地产、合景泰富、佳兆业、五洲国际、中海地产、碧桂园等纷纷抛出境外发债计划。除五洲国际尚未披露此次额外美元优先票据融资规模外，上述5家内地房企在一周内抛出的境外融资计划规模达到34.5亿美元。

　　从融资用途来看，这一轮房企境外融资潮仍然以融资置换为主，通过发行中长期票据，来偿还即将到期的短期债务，以优化债务结构。以碧桂园为例，公司此次拟发行的10年期7.5亿美元优先票据，估计所得款项净额约7.37亿美元，其中约9.572亿元人民币用作赎回今年到期以人民币计值以美元结算利率2.5厘的可换股债券。

　　过去一年内，受惠于量化宽松政策等多种因素，内房企发债次数大幅上升。根据中原地产统计，截至去年12月中旬，内地房企境外融资总额合计高达3256亿元人民币，比2012年全年额度上涨超过100%。根据链家地产市场研究部监测，2013年前11月，40家上市房企的境外债券融资平均利率为7.65%，较2012年下降1.35个百分点。