基金去年盈利1267亿 逾八成股基一季度逆市盈利
分析认为市场总体有望震荡回升 但基金之间的业绩分化将加大
一季度上证指数下跌了1.43%,不过,凭借基金经理的投资管理能力,主动偏股型基金的表现抢眼,逾九成基金跑赢大盘,超过八成取得正收益。
据WIND资讯数据,460只在去年年底时已完成建仓的主动管理偏股型基金,今年一季度平均回报率为5.4%,领先同期上证指数6.83个百分点。其中,419只同期回报率领先大盘,占比91.09%,390只偏股基金回报率逆市取得正收益,占比近85%。
依靠对股票、债券等大类资产相对灵活的配置优势,混合型基金今年首季堪称完美收官。据银河数据统计,今年一季度,标准股票基金与标准指数基金实现了6.86%与1.81%的平均业绩,即使带杠杆的股票分级基金的进取份额也仅实现了5.72%的平均业绩;但在混合型基金中,股票上限为95%与80%的灵活配置基金则分别实现了6.98%与6.60%的平均收益。
具体来看,上投摩根新兴动力以24.82%的回报率稳坐冠军宝座,易方达医疗保健、汇添富医药保健和融通医疗保健3只基金单季的收益率也超过20%。而去年全年以29.34%的回报率高居全部基金业绩排行榜第二名的中欧中小盘,今年一季度排名垫底,期间回报率为-13.09%。上投摩根中国优势、广发内需增长等9只基金也表现欠佳,首季单位净值均下跌超过5%。
业内人士认为,后市仍将以结构性机会为主,基金之间的业绩分化或加大。在经济和企业盈利温和回升、改革红利逐步释放的背景下,富国基金投研人士认为,市场总体有望呈现震荡回升的态势,投资应当优选两类行业:一是周期向上确定性比较高、估值比较合理的行业,二是受益于新型城镇化建设和经济转型的行业。
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基金去年盈利1267亿元
本报讯 ( 记者吴倩)在2011年巨亏5000亿元后,去年基金实现逆袭。最新披露完毕的基金年报显示,去年,70家基金公司旗下1274只(A/B/C分开)基金整体盈利1267.47亿元,各类基金均取得正收益。
2012年股市和债市震荡上涨,公募基金产品取得了近三年来盈利状况最好的一年。从各类基金来看,2012年上证指数全年仅微涨了3.17%,偏股基金成为基金行业的盈利大户,股票型基金实现利润598.40亿元,混合型基金盈利206.30亿元,合计利润占行业整体利润的63.49%。
低风险产品去年也盈利不菲。统计显示,去年货币市场基金、债券型基金盈利均超过百亿元,整体分别盈利162.70亿元和135.27亿元。QDII基金和保本基金去年的盈利则分别为74.66亿元和19.43亿元。
从基金公司来看,69家具可比数据的基金公司绝大多数为投资者赚取了正收益,但也有华泰柏瑞、中邮、益民等9家基金公司旗下基金整体亏损。不计算联接基金,这9家公司2012年末总的管理规模仅有904亿元,约占行业总规模的3%。他们共给投资者带来25.9亿元的亏损。
具体到产品,华夏50ETF去年盈利32.08亿元,成为当期最“赚钱”的基金;易方达50、嘉实300联接和嘉实300ETF紧随其后,去年盈利均超过20亿元。华泰300ETF去年亏损最多,亏损了16.70亿元。 (文/表 记者吴倩)