武昌鱼增发21亿元收购黔锦矿业
停牌一个多月的武昌鱼(600275)今日公布重组预案,公司拟以发行股份的方式收购黔锦矿业100%股权,收购价格约21亿元。同时,公司将募集不超过5亿元配套资金,完善黔锦矿业产业链及补充流动资金。
根据预案,武昌鱼拟以6.66元/股的价格,向华普投资等5家公司合计发行约3.15亿股,购买其持有的黔锦矿业100%股权,该资产预估值约为21亿元。本次交易后,公司实际控制人翦英海旗下华普集团、华普投资分别控制武昌鱼约11.64%、11.47%的股权,二者合计持股约23.11%,公司实际控制人未发生变化。
收购资产同时,武昌鱼还拟以5.99元/股的价格,向不超过10名特定投资者发行约8347万股,募集配套资金不超过5亿元,其中3.8亿元将用于黔锦矿业镍钼精矿的深加工建设、1.2亿元用于补充流动资金。
据了解,黔锦矿业成立于2007年,其拥有的贵州遵义陈家湾、杨大湾镍钼金属矿,矿区范围18.43平方公里,矿产储量为:钼、镍矿石量214.96万吨,钼金属量为14.64万吨,平均品位6.81%;伴生矿产镍金属8.86万吨,平均品位4.12%。该公司采矿许可证生产能力为3万吨/年。
截至2013年3月31日,黔锦矿业账面价值为1.02亿元,预估增值额为19.98亿元,增值率为1957.61%。对于本次收购近20倍的增值,公司方面的解释是,按照3万吨/年的原矿生产规模、约1.31万吨/年的混合精矿生产规模、50年的矿山服务年限及131.73万吨的可采储量,原值约623万元黔锦矿业采矿权预估值超过20亿元。
通过本次重大资产重组,公司主营业务将变更为从事镍、钼稀有金属矿的采矿、选矿业务。 见习记者 曾灿