兖州煤业三步走实现四地上市

　　以H股股票置换兖煤澳洲全部流通股，让兖煤澳洲私有化退市，再以存托凭证在澳交所上市交易——兖州煤业(600188)通过三步走，终将实现同一资产在上海、香港、纽约、澳大利亚四地上市。

　　兖州煤业今日公告，拟以部分H股为基础证券，采用存托凭证方式在澳大利亚证券交易所上市交易，专项用于置换除兖州煤业以外的其他流通股股东所持兖煤澳洲公司22%股权。换股交易完成后，兖煤澳洲公司将从澳交所退市，成为兖州煤业100%控股子公司。与此同时，以兖州煤业H股为基础证券的存托凭证将在澳交所上市交易。

　　目前兖州煤业持有兖煤澳洲公司78%股权。兖州煤业提议，换股比例为每股兖煤澳洲公司股票换取大约0.91股兖州煤业存托凭证。根据换股比例，兖州煤业将基于兖州煤业H股和兖煤澳洲公司股票截至7月5日为止60个日历日的交易量加权平均收盘价，支付30%的溢价。兖州煤业H股60个日历日的交易量加权平均收盘价为每股7.09港元，兖煤澳洲公司股票60个日历日的交易量加权平均收盘价为每股0.70澳元。

　　兖煤澳洲公司于去年6月28日在澳交所上市交易。在此之前，兖煤澳洲公司由原兖煤澳洲公司部分资产与格罗斯特公司合并，格罗斯特原股东获得约6.39亿澳元外加合并后公司22%的股权。兖煤澳洲公司取代格罗斯特在澳大利亚证券交易所的上市地位，成为澳大利亚最大的独立煤炭上市公司，拥有35亿吨的资源量和6.97亿吨储量。而此项交易则是兑现兖州煤业2009年收购格罗斯特时向澳大利亚外商投资委员会所做的上市承诺。

　　“四地上市是我们的企业战略。”兖州煤业董秘张宝才此前接受证券时报记者采访时介绍，虽然合同上有约定，但上市本身也是兖州煤业主动的意愿。公司希望在澳洲多一个上市平台，在当地融资会更顺畅，与政府沟通也会更通畅。如若此次换股交易最终顺利完成，兖州煤业将实现四地上市，四地上市的资产将是一致的。证券时报记者 周少杰