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年内A股股权再融资2365亿 投行转战增发

2013年08月07日 13:17 来源:证券时报 参与互动(0)

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  尽管首发募股(IPO)已暂缓近10个月,但A股市场的再融资脚步却并未放缓。据Wind资讯统计,截至8月5日,A股市场股权融资规模已达2365亿元。

  “IPO暂缓以来,增发成为再融资的主要渠道。”深圳某券商分析师表示,再融资数额的增长仍有可能继续,从目前已发布的增发预案来看,A股后续还将迎来一波再融资潮。

  再融资唱主角

  据Wind资讯统计,截至8月5日,今年沪深两市共158家上市公司进行股权融资,合计募资超过2365亿元,而2012年IPO募集资金总额仅为995亿元。其中,今年以来,共149家上市公司发布实施了增发再融资计划,累计募集资金2228.38亿元,累计增发324.79亿股。9家上市公司完成了配股,累计募集资金136.77亿元。

  去年同期,共78家上市公司实施了增发再融资计划,累计募集资金1790.77亿元。也就是说,与去年同期相比,今年实施增发的企业数量已然翻倍,而实际总募资金额则增长了24%;在配股方面,今年上市公司实施配股融资的数量及金额均同比翻倍。

  而日前京东方A一纸巨额定增预案公告的抛出,更是将A股市场再融资潮推向了顶峰。

  公开信息显示,7月25日京东方A公布其定增预案,拟以不低于2.10元/股的价格定增95亿元至224亿股,募资净额不超过460亿元。此轮募投项目瞄准超高清、氧化物、触摸屏等需求快速增长的巨大市场,以求提升其整体竞争力。而460亿元的募资净额不仅超过招行此前的配股计划,也是京东方A上市以来最大的一笔再融资计划。

  增发业务成投行新战场

  有业内人士坦言,IPO处于暂缓期间,再融资却展现出疯狂增长的势头,这说明A股市场的融资机制仍在发挥作用。

  然而对于这波再融资潮,也有许多券商人士表示了自己的担忧。

  “当前IPO重启时点尚未明确,接二连三的巨额再融资计划却横空出世,沪深指数或将延续目前徘徊不前的态势。”一位不愿具名的业内人士称。

  据Wind资讯统计,今年以来共48家券商承揽下124单增发项目,承销项目数量同比增长80%;累计募集资金1494.45亿元,同比增长30%;获得承销与保荐费用10.75亿元,同比增长82%。

  其中,中信建投持有8单增发项目在48家券商中排名首位;海通证券、招商证券共承揽7单增发项目紧随其后;国信证券承揽6单增发项目;而华林证券、中信证券、国泰君安三家券商也均承揽了5单增发项目。

  “受IPO暂缓影响,各券商投行将业务重心转移再融资、并购重组等业务。”上海某大型券商投行人士向记者表示,尽管承揽定向增发项目的佣金收入不及新股发行项目,但前者具有门槛较低、手续较为简单、券商承担的风险相对较小等优势。 证券时报记者 张欣然

【编辑:黄政平】
 
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