亿城股份27.6亿元增资渤海信托

　　12月25日晚，因重大事项停盘近1个月的亿城股份发布公告称，公司拟以不低于3.06元/股的价格，向控股股东海航资本等非公开发行不超过10亿股，募资总额不超过30.6亿元。其中，27.59亿元用于增资渤海信托，3.01亿元用于补充流动资金。

　　根据方案，控股股东海航资本认购金额不低于10亿元。除海航资本外，每一发行对象（包括其关联方）认购本次发行的股份后，合计持有公司股份数量不得超过本次发行后公司股票总量的20%。按照本次发行股票数量的上限及价格计算，发行后海航资本的持股比例将超过20%，仍将处于控股股东地位。

　　2013年8月，亿城股份原控股股东乾通实业将其所持公司2.86亿股股份转让给海航资本。本次股权转让后，乾通实业不再持有公司股份，海航资本持有公司总股本的19.98%，成为公司控股股东。

　　据悉，海航资本是海航集团旗下金融服务业的主要管理平台。作为长期发展规划，为加快海航集团产融结合的步伐，海航集团拟将亿城股份打造成金融投资平台。亿城股份本次非公开发行股份募集资金，拟对渤海信托进行增资参股，即为该发展战略的一部分。

　　亿城股份还表示，公司目前的主营业务为房地产开发及物业管理和物业出租，房地产行业属于典型的资金密集型行业，受限于公司已有的资金及规模，单一从事房地产开发业务积累的风险在逐步扩大。为了控制未来公司发展的风险，开拓新的业务增长点，公司将适度投资于符合经济发展趋势、具有高成长性的行业，通过本次非公开发行并向渤海信托增资，能够使公司获得更多元化的收入来源和利润增长点，有效对冲房地产行业的周期性风险，实现公司的持续、健康发展。此外，本次非公开发行所募集的部分资金将用于补充公司流动资金，可以优化公司资本结构，降低资产负债率，减少财务风险，提高公司的盈利能力和抗风险能力。

　　公告也称，信托公司的业务规模直接受限于其净资本，2010年出台的《信托公司净资本管理办法》规定，“信托公司净资本不得低于净资产的40%”。快速提升公司的净资产规模成为所有信托公司亟待解决的问题。通过本次非公开发行并向渤海信托增资，渤海信托的净资产将大幅增长，进而带动业务规模快速增加，有助于提升渤海信托的行业竞争力。

　　除了公布定增计划外，亿城股份当晚还公告称，公司与子公司西海龙湖、非关联方深圳市汉方华瑞股权投资企业（有限合伙）签订《增资协议》，由汉方华瑞以现金4.35亿元对西海龙湖进行增资扩股。增资完成后，汉方华瑞将持有西海龙湖35%股权。

　　此前，公司曾与北京易联弘元投资管理中心（有限合伙）签订《股权转让协议》，拟向易联弘元转让西海龙湖100%股权，交易价格为4.1亿元。不过由于受到资产低估的质疑，这一事项未能在股东大会上获得通过。

　　亿城股份表示，西海龙湖正在开发燕西华府项目，该项目开发投资资金需求较大，开发周期较长，销售回款较慢，西海龙湖自身销售回款和融资无法有效满足该项目持续开发需求。公司为西海龙湖引入合作方共同开发燕西华府项目，有利于增强西海龙湖资金实力和开发能力，降低项目开发风险，推进项目开发进展。