华尔街银行期待阿里巴巴IPO佣金 或达4亿美元

　　据英国《金融时报》3月18日报道，中国电商巨头阿里巴巴(Alibaba)即将上市，负责承销其首次公开发行(IPO)的几家华尔街银行正准备分享史上最大的一笔佣金之一。阿里巴巴有望为上市支付4亿美元佣金，甚至更多。

　　知情人士透露，堪称中国eBay和谷歌(Google)的阿里巴巴，很可能将IPO筹资所得的2%左右支付给各银行，高于Facebook为其令人瞩目的IPO所支付的1.1%，但对于规模超过10亿美元的美国上市交易而言，仅为平均佣金水平的一半左右。由于离投资者路演还有几个月，因此这些估值还只是推测。

　　不过这些知情人士表示，他们预计阿里巴巴募集到的资金几乎肯定高过Facebook在2012年吸引的161亿美元，并暗示阿里巴巴可能寻求从此次IPO募得250亿美元，成为史上规模最大的上市交易。

　　如果阿里巴巴的IPO能募得200亿美元，佣金总额将达到4亿美元。牵头交易的几家银行将大致均分大部分佣金。据上述人士说，它们分别是：瑞士信贷(Credit Suisse)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、高盛(Goldman Sachs)、摩根大通(JPMorgan Chase)和德意志银行(Deutsche Bank)。Dealogic数据显示，4亿美元的酬劳将列入IPO承销银行佣金排名的第四位。

　　这家数据提供商的数据显示，2008年Visa发行股票时募得196.5亿美元，承销银行获得2.8%的佣金，到手5.337亿美元，创下了新股上市的最高佣金纪录。朱玉兴