厦门钨业定增30亿 富豪柯希平、陈国鹰捧场
3月10日起停牌的厦门钨业今天公布非公开发行预案,拟按每股20.23元的价格发行1.5亿股,募资30.345亿元用于补充公司流动资金。预案显示,公司控股股东福建稀土集团、开源基金、福建投资集团、上海理顺投资、自然人陈国鹰、南京高科(600064)、自然人柯希平、皓熙投资和金圆资本共9名确定对象以现金认购。
在发行的总计1.5亿股股份中,厦门钨业大股东福建稀土集团拟认购5000万股。除此之外,开源基金拟认购2500万股,福建投资集团、上海理顺投资拟各自认购2000万股,自然人陈国鹰拟购1500万股,南京高科将认购1000万股,自然人柯希平拟认购500万股,皓熙投资拟认购300万股,金圆资本拟认购200万股。
值得一提的是,拟认购对象中,陈国鹰和柯希平均为福布斯中国排行榜人物,福建富豪群人物。资料显示,“牛散”柯希平目前是厦门恒星集团的董事长,他夫妇二人以68.3亿元的身价在“2013年福布斯中国排行榜”排名第135位,多年前通过投资紫金矿业而一举成名,并在去年斥巨资参与了京东方A的定向增发;而陈国鹰则为目前国脉科技(002093,股吧)的董事长,其家族曾以35亿的身价在“2010年福布斯中国排行榜”排名第296位。
中国经济网记者查阅资料发现,截至2013年三季度末,厦门钨业的银行借款和中期票据等有息负债总额为41.37亿元,已相当于同期期末净资产72.18%的规模。记者发现,去年前三季度公司的财务费用便达到了2.39亿元,占同期营业成本的13.50%,成本压力不容小视。厦门钨业表示,此次募资将使公司资产负债率、有息负债占总资产的比例得到降低,有利于优化融资结构,缓解融资压力,提高经营业绩。
然而,据《大众证券报》报道,海通证券表示:“主业钨当前价格处于低谷。回顾2013年,一季度需求冷清,盈利下降;二季度,钨精矿及粉末产品销售价格持续上涨,盈利水平好转;三季度钨精矿及粉末产品价格开始回落,公司前端冶炼产品盈利下降;四季度由于下游产品竞争激烈,公司合金产品盈利下滑。”同时指出公司有三个因素享有高估值:一是钨作为全球稀贵金属,资源禀赋高;二是福建稀土整合平台,稀土业务拉动业绩的预期高;三是进入新能源材料领域提升估值。