腾讯发行25亿美元债券 公司对发债无任何评论

　　(记者 王晓晴)腾讯控股昨天成功发行总值25亿美元两品种不同年期的美元计价债券。颇令人振奋的是，腾讯此次发债吸引约132.5亿美元的认购额，超额认购4.3倍，并创下亚洲科网公司最大美元债发债纪录。此前，腾讯分别在2011年12月和2012年8月各发行规模为6亿的美元债。腾讯公司对此次发行美元债券无任何评论，称一切以公告为准。

　　腾讯此次发行了3年及5年期美元债，分别是5亿美元、票息2.00%的3年期债，以及20亿美元、票息3.375%的5年期债。3年期债按票面值的99.797%发行，实际收购率为2.070%，相当于同期美国国债加115点子，而5年期债则按票面值的99.895%发行，实际收购率为3.398%，相当于同期美国国债加165点子，两者均远低于初步指导息率。消息称，腾讯此次发债是据其日前成立的总值50亿美元中期票据计划所发行的，该批债券获评级机构穆迪(Moody’s) 初步“A3”评级及标准普尔(Standard &Poor’s)初步“A-”评级，债券将于香港联合交易所上市。

　　腾讯发债，备受市场宠爱，此次发行债券录得132.5亿美元认购额，当中3年期债约50亿美元，5年债82.5亿美元，主要以美国投资者为主，还吸引了外国央行认购。