浦发银行发布300亿元优先股发行预案

　　广汇能源之后，市场期盼已久的首家银行优先股预案正式揭晓。今日，浦发银行发布公告，宣布拟向不超过200名符合《优先股试点管理办法》和其他法律法规规定的合格投资者发行优先股，本次发行优先股总数不超过3亿股，募集资金总额不超过人民币300亿元，将按照相关规定用于补充公司其他一级资本。

　　根据预案，本次发行将采取向合格投资者非公开发行的方式，经银监会批准以及证监会核准后按照相关程序分次发行，优先股每股票面金额为人民币100元。在股息分配上，浦发银行表示，本次发行的优先股采用分阶段调整的票面股息率，即在一个股息率调整期内以约定的固定股息率支付股息，票面股息率包括基准利率和固定溢价两个部分，其中固定溢价以本次发行时确定的票面股息率扣除发行时的基准利率后确定，一经确定不再调整，在重定价日，将确定未来新的一个股息率调整期内的股息率水平，确定方式为根据重定价日的基准利率加首次定价时所确定的固定溢价得出。公司将采用每年付息一次的付息方式，以现金支付优先股股息。

　　该预案同时规定了优先股强制转股的两项条款——其一，当公司核心一级资本充足率降至5.125%(或以下)时，由公司董事会决定，本次发行的优先股应按照强制转股价格全额或部分转为公司A股普通股，并使公司的核心一级资本充足率恢复至5.125%以上；其二，当公司发生二级资本工具触发事件时，本次发行的优先股应按照强制转股价格全额转为公司A股普通股。公司表示，本次优先股强制转股价格为本次发行董事会决议公告日前最近一个会计年度末(即2013年12月31日)公司合并报表口径经审计的归属于母公司所有者的每股净资产，即10.96元/股。 (记者 马玉宝)