辰州矿业定增价“倒挂” 3机构爽约融资计划

　　记者 胡飞军 发自广州

　　6月9日，湖南辰州矿业披露发行股份及现金购买资产暨关联交易报告书(草案)，拟以发行股份和现金支付方式总价14.9亿元购买控股股东湖南黄金集团持有的黄金洞矿业(简称黄金洞矿业)100%股权。

　　《每日经济新闻》记者发现，此前拟以定增价格9.42元/股参与黄金洞矿业后期建设配套资金的3家机构悉数退出了融资计划。

　　业内人士认为，辰州矿业二级市场价格和金价在去年披露预案之后出现大幅下跌，参与定增无异于花钱“买套”，所以机构投资者出于风险考虑退出了。

　　3家机构悉数退出

　　去年9月2日停牌的辰州矿业，开始策划重大资产重组事宜，于去年12月9日复牌称，拟向湘江产业投资有限责任公司、湖南高新创投财富管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司3家创投募集3.31亿元配套资金，用于黄金洞矿业扩产项目建设。

　　资料显示，黄金洞矿业注册在湖南省平江县黄金洞乡，主营业务为金矿采选。

　　6月9日披露的收购资产关联交易报告书显示，此次拟购买资产价格的85%即12.7亿元，将以向湖南黄金集团非公开发行股份的方式支付，发行价格依旧为9.42元/股；拟购买资产价格的15%即2.24亿元，将在交易完成后由辰州矿业以现金方式支付给湖南黄金集团。《每日经济新闻》记者发现，去年12月份预案中拟参与黄金洞矿业后期建设配套融资的3家机构均已经退出。

　　辰州矿业解释，主要是因为由于此次配套融资拟投资项目的有关立项报批手续无法在关于本次重组的第二次董事会召开前及时取得，经过与三家机构友好协商，公司决定终止配套融资。

　　或因股价金价低迷

　　不过，业内人士认为，3家机构退出配套融资与目前二级市场股价大幅低于定增价格以及黄金价格走势低迷有关。

　　辰州矿业去年12月9日复牌后收于9.34元/股，此后股价一直下挫，截至6月9日，辰州矿业收于7.17元/股。而此次的定增价格并没有调整，依旧为9.42元/股。若机构参与无异于花钱“买套”。

　　“现在股价跌了这么多，我们一进去就要赔几千万，这谁都不干。前不久，黄金集团的总会计师前来我们公司寻求支持，但聊了半天，他们什么故事也讲不出。而我们定增又要锁定三年，我们不敢把未来几年全部堵在黄金反弹上。”近期一位此前计划参与此次定增的创投机构人士向媒体透露。

　　6月9日，《每日经济新闻》记者多次拨打辰州矿业证券部电话，均无人接听。