道博股份：拟7.8亿元并购强视传媒

　　道博股份6月11日晚发布的重组草案显示，公司拟购买浙江强视传媒股份有限公司100%股权，变身影视传媒公司。

　　强视传媒作价7.8亿元

　　重组草案显示，标的资产作价7.8亿元，由公司发行股份5361万余股及支付1.5亿元现金购买。同时，公司向控股股东新星汉宜发行22,127,659股份募集2.6亿元配套金额，其中1.5亿元用于本次交易现金部分的支付对价，剩余募集资金主要用于补充标的公司的运营资金。本次重组不会导致公司控股权发生变更。

　　截至2013年12月31日，强视传媒母公司报表净资产26,344.55万元，评估值为78,049.87万元，增值51,705.32万元，增值率为196.27%。

　　本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为游建鸣、徐卫锋、李波、徐志明、叶璇、王学伟、胡一朦、王鹏、朴时演、杜淳、刘朝晨、靳东等12名自然人及乐视网、同禧投资、永宣投资、博大投资、信中利、金华东影等6家机构。

　　游建鸣持有受让标的公司58.56%的股权，重组完成后将与关联方一致行动人金华东影合计持有道博股份20.14%的股份，接近重组完成后新星汉宜23.52%的持股比例。不过，游建鸣与金华东影出具了不谋求上市公司控制权的承诺。

　　同时，游建鸣对拟注入资产作出业绩承诺。其对2014年、2015年和2016年业绩承诺分别为6050万元、8043万元和10568万元，并承诺对差额部分作出补偿。若本次交易实施完成日迟于2014年12月31日，则前述补偿测算期间将相应顺延至次一年度。

　　欲做大做强影视产业

　　重组草案中，公司对未来的二股东表示了足够的尊敬。草案称，游建鸣具备二十多年的电视剧制作行业经验。在设立广东强视及强视传媒之前，游建鸣主投并制作的主要作品包括《小李飞刀》、《中华英雄》、《忠勇小状元》等。

　　草案同时历数了标的资产公司自成立以来，累计投资或制作的超过25部电视剧作品。其中，除《香水佳人》、《雅典娜女神》、《十二金钱镖》为参投作品外，其余均为主投并作为执行制片方进行制作的作品。

　　中国证券报记者注意到，在这些作品中，有不少应该算是耳熟能详的名字，除了《小李飞刀》等上述三部之外，还有如《飞刀问情》、《桃花扇传奇》、《白狼》等。此外，强视传媒主投的，还有正在拍摄中的《新龙门客栈》及已备案公示的《新金粉世家》等。

　　值得一提的是，持有强视传媒5.26%股权的乐视网，多年来一直是强视传媒销售前五名的客户，按重组方案，其将在本次重组中获得增发股份2,819,660股。而持有强视传媒2.63%股份的女演员叶璇，则选择了现金对价。

　　公司表示：“本次交易之前，公司认真分析了电视剧制作行业的发展趋势：受国家宏观经济的快速增长、民众对精神文化的需求不断增加、国家宏观经济政策支持等因素的影响，近几年，我国电视剧制作行业获得迅猛发展。本次交易，公司看好电视剧制作行业的发展机会，拟以资产重组为契机，切入电视剧制作行业，做大做强影视产业，为股东创造更大价值，回报全体股东。”