亚泰集团再调增发价 募资扩至30亿

　　每经记者 宋戈

　　10月上旬，亚泰集团（600881，前收盘价5.14元）突然停牌，公司宣布正在商讨调整今年5月推出的非公开发行股票方案。

　　今日，谜底终于揭晓。公司发布定增修订预案，拟将增发价由之前的3.47元/股上调至4.15元/股，由于发行数量不变，募集资金规模也相应调整至29.27亿元。

　　《每日经济新闻》记者注意到，公司之前的增发方案是一份“破净”方案，其中提到的3.47元/股的增发价远低于公司今年中报公布的每股净资产，此次修改过后，亚泰集团提及，此次发行价格4.15元/股，不低于公司最近一期经审计的每股净资产值（分红后）。

　　调整增发价

　　亚泰集团公告称，公司拟将非公开发行股份价格由此前的3.47元/股上调至4.15元/股；定增募集资金规模上限则由此前的24.47亿元上调为29.27亿元；发行数量、发行对象及其认购股份数保持不变，仍为北方水泥、吉林敖东、华安基金、长春城发、冀东水泥、金塔投资共6名特定投资者。

　　此次募集资金中，23亿元将用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充流动资金。亚泰集团表示，公司目前的权益结构中，股权性资本占比较低，债务性资本占比较高。此次募资项目实施后，公司的资产负债率（合并）将降至69.73%，较此次发行前降低5.60个百分点。除此之外，将降低财务费用约1.38亿元。

　　曾推“破净”方案

　　不难发现，亚泰集团此次推出的定增方案修订版，最大改变是上调增发价。

　　今年5月，亚泰集团发布定增预案，公司拟以3.47元/股的价格增发股份，而这一价格比当时的4.28元的每股净资产低了近两成。

　　值得一提的是，今年8月，亚泰集团刚对增发价做出调整。亚泰集团公告称，因实施2013年度利润分配，公司调整定增发行价格为3.37元/股，募资金额为不超过23.77亿元。而这一增发价也远低于中报时的公司公布的4.23元的每股净资产。

　　此次亚泰集团在增发方案修订稿中，特意强调，结合公司实际情况，对此次发行的价格进行调整。此次调整后的非公开发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的91%，即4.15元/股。2013年12月31日，公司经审计的每股净资产为4.241元，今年7月30日，亚泰集团实施了每10股派发现金红利1.00元的分红方案，经分红调整后，每股净资产为4.141元。此次发行价格4.15元，不低于公司最近一期经审计的每股净资产值（分红调整后）。