多家券商启动H股再融资计划

　　随着沪港通开通叠加多方政策利好，近一周来，资金奋勇南下投资港股市场。随着港股市场的火爆，越来越多的券商H股开始上市。

　　4月10日，广发证券在香港联交所主板成功挂牌，H股股票代码为1776，发行价为每股H股18.85港元，总募资金额接近280亿港元，是今年迄今为止整个亚太地区最大规模的IPO，亦是迄今为止中资券商在港最大规模的IPO。

　　随着广发证券H股上市，内地已有五家券商在港股市场展开融资，这已经成为业内趋势。据了解，近期多家内地券商展开赴港融资的准备，除了投资之外，券商在港股市场的融资通道正在打开。

　　广发赴港上市受追捧

　　对于广发证券而言，此番上市是其国际化步骤之一。据广发证券招股书数据显示，广发证券拟将此次全球发售所得款项净额的50%用于发展财富管理业务，主要方向为发展融资融券业务，建设互联网金融平台和财富管理平台。广发证券董事长孙树明表示，此次于香港成功上市是公司业务发展的一个重要里程碑，标志着广发证券站在一个全新的事业起点并见证新一轮的高速发展时期。

　　广发证券H股公开发售部分超购180倍，国际配售则获大幅超额认购，以招股价上限18.85港元定价，集资净额为271.4亿港元，暂为今年集资王。当日广发证券公开发售共获得9.6万份有效申请，申请人数为今年新股之中最多。

　　广发证券H股首日上市发售情况亦在市场意料之中。一方面，此番广发证券H股上市，正迎头赶上港股受资金追捧，连日上涨行情，另一方面，广发证券近年成长性良好。据了解，2014年广发证券投行业务实现营业收入16.98亿元，同比大增365.96%，全年IPO主承销家数为14家，主承销商金额为143.61亿元，排名均居行业第一，2014年还担任了55家新三板挂牌公司的主办券商。机构人士认为，资金涌港趋势仍在进行当中，港股仍有上涨空间，预计将带动广发证券今日延续暗盘升势，未来在港股市场交投活跃的大背景下，个股仍将有不小的上升空间。

　　券商或掀赴港融资潮

　　事实上，不仅仅是广发证券，随着港股市场的进一步活跃，券商或将掀起新一轮赴港上市潮。

　　据了解，在广发之前，港股市场已有中信证券、海通证券、银河证券和中州证券四家内地券商，而广发证券作为第五家上市的内地券商，或为内地券商赴港上市的开始。近期，有多家内地券商在为赴港融资做准备。

　　此前，海通证券宣布拟增发H股进行再融资，公司数月前发公告称，拟以每股15.62港元的价格非公开发行19.2亿股H股，募集约299.43亿港元，用于公司的融资融券业务、约定购回以及补充现有流动资金。

　　中信证券也启动了增发H股再融资的计划，融资的规模大约为330亿港元；而光大证券则是拟增发A股，募集不超过80亿元资金。

　　此外，光大证券3月31日表示，光大证券董事会审议通过发行H股在香港上市议案。该公司拟发行至多6.8亿股H股。3月底，银河证券也在港交所发布公告称，公司2015年第一次临时股东大会及类别股东大会投票通过了H股增发议案，H股类别股东投票通过率近80%。银河证券拟增发H股20亿股，同时延长A股发行方案及A股发行相关授权有效期。

　　南方日报记者 陈若然